上半年亏损1.6亿,四维图新遭遇“转型”阵痛 - 厂商要闻 - 智能交通世界网_智慧交通网 ITS114.COM|中国智能交通领先的门户网站
  • 上半年亏损1.6亿,四维图新遭遇“转型”阵痛

    2020-10-09 10:04:05 来源:高工头条 评论:
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    传统导航地图正在成为过去,而高精地图又还未大规模商业化应用,传统图商正处于关键的转型期。

    今年上半年,受全球汽车销量下滑及疫情冲击影响,四维图新(002405)旗下的导航、芯片产品等收入大幅下降,导致其净利润亏损1.6亿元,同比大降290.6%。

    曾几何时,四维图新可谓是“风光无限”,不仅占领了国内车载导航市场超过60%的份额,全面领跑友商,还赢得了腾讯、华为、奔驰等诸多巨头的青睐。

    如今,汽车“新四化”浪潮的来势汹汹,百度、高德、腾讯等互联网科技巨头的强势入局,并且已经抢占了高精地图的流量入口,四维图新等传统图商遭遇了前所未有的冲击与挑战。

    相比传统的导航地图,高精地图需要对周边环境进行精准的建模,这不仅需要精准的道路数据,还需要实时道路情况的输入,这一切都要依赖强大的用户流量。

    然而,传统图商面对的更多是B端客户(即主机厂),致使其流量缺失等短板逐步凸显,生存环境日益恶劣。

    面对各方巨头的围剿,以及汽车新四化的新机遇,近几年四维图新一直在做转型,希望打造“数字地图+车联网+自动驾驶+大数据+芯片”五位一体的技术优势。

    但是,转型并没有想象中乐观。四维图新的新业务还处于巨额投入期,尚不能获得丰厚的利润,传统业务就出现了大幅下滑。

    高精地图、自动驾驶之战是一场持久战,在市场大规模爆发前,即便是财大气粗的巨头们也也要承受不小压力。

    净利润骤降

    今年以来,在车市寒冬及疫情冲击下,大部分车企及零部件企业都出现了业绩大幅下滑的情况,“地图一哥”四维图新也不例外。

    四维图新发布2020年半年度业绩报告显示,上半年公司营收9.6亿元,同比下降11.3%;归属于上市公司股东的净利润亏损1.6亿元,同比下滑290.6%。

    四维图新表示,今年上半年业绩大幅下降的主要原因是,全球汽车销量下滑,导致旗下杰发科技的汽车电子芯片出货量大幅下降,以及导航产品等收入大幅减少所致。

    财报显示,四维图新的主营业务大致可以分为两大块,一块是地图导航、位置大数据服务组成的传统业务,另一块是以车联网、芯片、高级辅助驾驶及自动驾驶为核心的新兴业务。

    今年上半年,四维图新车联网及位置大数据服务两大业务的营收实现了同比增长,而导航、芯片、高级辅助驾驶及自动驾驶业务则出现了不同程度的下滑。

    具体来看,上半年,四维图新传统导航业务、高级辅助驾驶及自动驾驶业务、芯片业务分别实现收入2.68亿元、0.34亿元和1.18亿元,分别同比下滑39.35%、29.11%和35.63%。

    其中,近年来该公司布局的高级辅助驾驶及自动驾驶业务,在2019年取得1.04亿元收入,同比增长96.48%的向好趋势下,今年上半年无论是业务占比还是同比都出现下滑。

    而根据高工智能汽车研究院发布的数据,今年1-6月国内市场新车ADAS功能(L0-L2)搭载率为35.9%,同比上年同期(17.87%)增长超过一倍,跑赢终端车市(新车上险销量同比下滑36.59%)。

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    四维图新位置大数据服务与车联网业务收入分别为0.97亿元、4.34亿元,分别同比增长39.39%、31.95%。但这些业务并非都能赚钱。

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    财报显示,四维图新主要控股及参股公司分别有北京世纪高通科技有限公司(负责位置大数据及动态交通信息服务)、中寰卫星导航通信(负责商用车联网)、Coöperatieve NavInfo U.A.(负责电子地图产品及服务)、Mapbar Technology Limited(移动互联网导航及车联网产品)四家公司。

    除了北京世纪高通外,其他三家公司上半年的净利润均出现了亏损,分别亏损了3833.38万元、5102.17万元、1.76亿元,累计亏损超过2.6亿元。

    作为传统图商,四维图新近几年一直在谋划转型,期望从位置服务提供商向自动驾驶整体解决方案提供商转型。

    从四维图新的业务板块来看,其传统导航业务的收入占比正在逐年减少,但截至2019年底仍然是四维图新的最大业务板块。

    不过,这一情况在今年上半年发生了变化,车联网业务收入占比达到了45.63%,成为了最大的业务板块,其次是导航业务和芯片业务,这些业务板块都与汽车息息相关。

    据了解,四维图新的导航业务主要为主机厂提供收费车载地图数据和导航服务,并以此获利(按装车量收取费用)。因此,全球车市下行的影响下,大部分主机厂的销量均出现了下滑,四维图新的导航业务自然也会受到影响。

    而车载芯片是四维图新近几年重点布局的领域之一。2017年,四维图新斥资38.75亿元收购了杰发科技100%股权,填补了其在汽车电子芯片领域的缺口。

    目前,车载芯片业务已经成为四维图新第三大业务板块,但是由于杰发科技的车载芯片集中在后装市场,随着车载芯片市场日趋白热化,在2019年开始四维图新的芯片业务板块就开始出现了营收下滑的情况。

    综合来看,过去5年来,四维图新的营业收入和净利润实现了快速增长,但是2018年开始全球车市下滑,四维图新的营收和净利润便相继出现了下滑的情况。

    今年受疫情冲击影响,四维图新多个业务板块同时出现了大幅下滑,导致其净利润直接陷入了亏损的状态。

    值得一提的是,在特斯拉进入中国市场以来,四维图新一直是特斯拉中国的独家导航地图供应商。不过,今年1月,特斯拉中国宣布地图数据服务商将更换为百度地图,这在一定程度上也影响了四维图新的营业收入情况。

    四维图新预计,今年前三季度公司净利润约为-2.86亿元至-2.29亿元,同比下滑1281.34%至1045.08%,亏损或将扩大。

    加速转型

    显然,四维图新并不甘心于只当图商,而是希望通过高精定位融合方案,在车联网、自动驾驶等领域大展拳脚。

    在5G和人工智能等新技术的风口下,高精地图成为了新战场。

    包括四维图新、Here、TomTom等传统图商,凭借自身在传统导航市场的优势,纷纷快速切入前沿的高精度地图市场。

    2012年,四维图新便开始发力ADAS地图,并且研发高精地图,为辅助驾驶及自动驾驶的普及做好准备。之后几年时间里,四维图新先后直接或者间接收购了中寰卫星、图吧等企业,以及世界领先的汽车电子导航地图服务商HERE公司10%的股权,加码布局高精地图、自动驾驶及车联网业务。

    2014年,在获得腾讯的12亿元投资之后,四维图新更是在高精地图和自动驾驶等方面加大了投入与布局,并且于2015年开始组建自动驾驶团队。

    2019年,四维图新获得了北京市政府颁发的T3级自动驾驶车队路测牌照,成为首家拥有T3路测牌照的位置服务提供商。而今年,四维图新再度拿下了合肥市颁发的第二张自动驾驶公开测试牌照。

    至此,四维图新已经形成了导航、高级辅助驾驶及自动驾驶、车载芯片、位置大数据、车联网等多元化的业务。

    为扩大芯片及自动驾驶相关业务版图,今年8月底,四维图新披露了一项非公开发行股票预案,拟定增募资不超40亿元,计划用于智能网联汽车芯片研发项目、自动驾驶地图更新及应用开发项目、自动驾驶专属云平台项目和补充流动资金项目。

    不过,值得注意的是,转型之路从来都不会一帆风顺,四维图新亦是如此。

    首先,高精地图市场竞争越来越激烈,四维图新所面临的竞争压力不容忽视。

    虽然四维图新是第一家拿下导航电子地图制作(甲级)资质的图商,但是截至今年6月,全国拿下该资质的企业已经有22家,包括高德、京东、晶众等等,同时还有一大批企业在申请当中。

    过去几年,百度、高德(阿里旗下)、腾讯等互联网科技巨头加速入局,通过向个人用户提供免费地图APP的方式快速攻城略地,这对不少传统图商造成了极大冲击。

    有业内人士分析,与高德、百度等互联网巨头相比,四维图新在数据采集上并不逊色于对手,但是缺少用户端以及产品服务却已经成为四维图新一道绕不过的坎。

    在智能网联的大趋势下,智能网联汽车已经告别单纯的路径导航,而是需要高精地图、车道级导航、高精定位及动态交通数据等的相互匹配。这些都与用户量有直接的关系,谁用户量大,谁就有更加准确的动态数据。

    今年1月,特斯拉中国宣布将自己的动态交通数据和用户端交互服务供应商更换为百度地图,在此之前四维图新一直是特斯拉的独家合作商。尽管特斯拉的静态地图数据仍然由四维图新提供,但四维图新用户流量缺失的尴尬,由此可见一斑。

    有消息称,在开拓新客户方面,四维图新似乎已经遇到了一些挑战。资料显示,虽然四维图新凭借与HERE地图的密切关系,已经拿下了宝马的高精地图定点,但是一汽、吉利、小鹏等自主品牌纷纷选择了高德,而广汽、威马等则纷纷选择了百度。

    根据高工智能汽车研究院数据显示,2019年国内新车市场搭载前装导航地图供应商中,四维图新仅占据24.3%的市场份额,排在高德之后(高德份额接近6成),位列第二名。

    其次,四维图新传统导航业务出现了下滑,曾被寄予厚望的新业务表现并不尽如人意。例如,四维图新大幅投入的车载芯片业务,近三年的业绩出现了连续下滑。

    按照收购协议,杰发科技原有股东承诺,杰发科技2016-2018年三年累计净利润为7.18亿元。但是根据四维图新的年报显示,这三年间,杰发科技实现归属母公司所有者的净利润为6.03亿元,累计完成业绩承诺的84.11%。

    最后,国内自动驾驶行业的开展还很不成熟,在技术研发、商业化应用方面仍存在诸多问题,特别是高级自动驾驶技术的应用还需要很长的一段时间。这也意味着后续四维图新还需要巨额的资金投入。

    如此,四维图新想要短期内依托发力高精地图、自动驾驶等赛道改变亏损局面,还将面临多方面的挑战。


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