中部数字高清应用市场分析——第二届百城会数据调查统计报告

　　在第二届百城会·智能高清视频监控系统解决方案公益培训（简称百城会）中，CPS中安网对前来参加培训的工程商、系统集成商做了详细的市场问卷调查，参入调查的人员主要是以来自以深圳、海口、湛江、广州、赣州、衡阳、长沙、南昌、武汉、合肥、南阳、郑州、西安、太原、石家庄、济南、保定、呼和浩特、包头、北京20个主要为中国中部安防市场较为集中的城市为主，调查内容涵盖了数字高清产品的获取、购买渠道及需求，当前网络智能高清品牌的认可度及使用偏好，产品选择的关注点，百万高清监控系统关注点，高清项目集中的应用领域，数字高清取代模拟的阻力及疑虑，高清项目在视频监控项目中的比重及城市覆盖率情况等内容。本次调查覆盖了中国中部主要的安防市场，收取有效调查数据近两千份，经数据统计以及记者的现场采访调查，现就百城会辐射的中部地区安防市场做相关分析。

　　中、大型项目火热开展高清增长势头稳健

　　图1安防项目竣工总额占比【左为沿海，右为中部】

　　参入调查的公司中，近两年，安防项目合同竣工总额约为300亿元，3年来，年均增长率在15%-30%之间，其中，100万-500万占42%，100万以下占24%，500万-1000万占16%，1000万以上占9%（图1），与去年沿海地区相差不大，从工程竣工总额来看，500万以下的中小项目占绝大多数，组成了安防工程市场的主要部分，约为66%，而3000万-5000万、5000-1亿、1亿以上的中大型项目均占到了3%；中大型项目总额在总体安防项目中的占比与中小项目总额相比，数字更为惊人，不容忽略。这是与沿海相比，较大的一个对比，沿海地区，大型项目与中小项目在总额上基本旗鼓相当，而中小项目占据绝对主力，而在中部地区，3000万到一亿以上的中大型项目却占据了较大的比重，总额远远超过小项目总额。

调查中，近三年来竣工的视频监控项目中，高清监控项目约占总体的15%到30%（见图2），且以30%的速度递增，整体增长态势稳健，市场发展空间较大。

　　图2视频监控增长及预期【图中居上表格为沿海，下为中部；按投票比率】

高清项目在城市总体项目的比重，中部高于沿海

高清项目在城市总体视频监控项目中的比重占据到了30%，这相对沿海15%的比率而言有着较大差距。

中部高清项目在城市总体视频监控项目中的比重要高于沿海，看似奇怪，其实不然。2012年是高清监控的扩张年，一年之隔，高清监控的占据在新建项目中是绝对主导力量。此外，在去年沿海的调查中，深圳、上海、北京高清项目覆盖率则大于20%，而二线城市则徘徊在10%左右，三四线城市则还在10%以下，主要是因为沿海视频监控建设起步较早，基础性监控网点较多，而高清是基于原来的基础上建立，模拟监控基础性占比较大；今年，以中部为主要城市的调查中，中大型项目在近几年集中上马，契合高清应用发展阶段，新建项目以数字高清为绝对主力。

　　图3高清项目在城市视频监控总项目中的比重

　　智能交通、银行金融拉动高清应用

在应用方面，沿海地区数字高清监控最广应用领域是公共社会治安视频监控项目（见图4），其他依次为智能交通、银行金融、小型商业连锁机构、港口监控系统、机场监控系统等，在一些“不差钱”的领域应用较好，而普通民用市场能够推动的只有部分小型商业连锁机构。

一年的时间，中部区域应用却有了很大的变换，智能交通、银行金融成为高清应用推进最快的领域（见图4），分别为占到投票比率的59.6%和49.9%，社会公共治安视频监控项目只占投票比率的40%；此外，在小型商业连锁机构、机场监控、环境监控、电子高考数字城管、文博等其他项目上，数字高清的应用情况也要比去年的情况要好。

　　图4主要应用领域分布

项目招标时，价格成为重要的甄选因素之一。今年，高清产品在整体价格上不断下调，曾经被定义“高价格”的高清系统，目前整体造价不断逼向模拟，成为高清应用快速跨越式推进的重要因素。

国内品牌优势渐超国外

展会依然是工程商和系统集成商了解数字高清产品的主要途径，代理商、媒体也是其了解产品的重要渠道，此外，在调查中发现，网络平台开始成为工程商了解安防成品的重要窗口，绝大多数工程商会去网络平台搜寻产品并进行了解。在产品购买上，主要以通过代理商和厂商来进行，中部区域则更注重于厂商建立联系。（见图5）

　　图5了解及购买产品的渠道（蓝色代表沿海，红色为中部城市）

在参入调查的近三十多个国外、国内数字高清品牌中，高清监控产品获得认可度最高的厂商，是国内双寡头海康和大华，分布占参入调查数据的58.4%和58.6%，成为认可度最高的高清监控产品厂商；与厂商在中部区域所做的推广宣传相关，中部工程商对品牌的认识更倾向于少数品牌，牌子的理解只限于“海康、大华”。

此外，松下、博世、安讯士、天地伟业、英飞拓、清华同方、黄河数字、中瀛鑫的品牌认可度也比较高，国际品牌跟国内前沿企业品牌保持了一定的差异但总体基本持平。

与此同时，海康威视和大华也成为了使用度最高的高清产品品牌，按投票比率分别占67.6%和53.6%，其次占据较高使用度的是三星、索尼、派尔高、天地伟业和波粒，与认可度相对应。在产品选择上，国内实力品牌逐渐赢得市场信任，成为大部分工程项目的首要选择对象。此外，很多工程商希望谋求跟更多有实力的数字高清厂商合作，以期需求更大的发展空间和利润空间。

　　整体解决方案、图像效果备受关注

在数字高清系统中，最受关注的是系统整体解决方案和图像效果，分别占58.4%和53.1%（见图6），这与中部区域工程商自身实力以及对高清系统的整体现状相符。

　　图6百万高清系统关注点

数字高清的快速推进期，工程商不仅仅需要的是产品，更多的是需要整体的解决方案，使其能够在项目招标时更方便，也能使其在行业转型期平滑过渡。

与之对应的，中部工程商和系统集成商在选择网络高清监控产品时，最为注重的是厂商的技术支持和服务。【见图7】

　　图7

此外，在前端产品选择上，稳定性成为最为关心的问题（见图8），价格、兼容性、售后服务也是工程商和系统集成商在选择产品上比较重视的因素；在传输上，视频线和光纤成为主要选择（图9），中间传输器最为看重的是其稳定性（见图10）。在存储上，采用最多的方式为直连式存储和网络接入存储（见图11），高清监控系统中，联通成为最受亲睐的平台厂商，占投票比率的65.2%，电信、金鹏、宇视也占据了较大份额。

　　图8前端选择因素

　　图9传输方案选择

　　图10中间传输器选型

　　图11存储方式选择

　　兼容性依旧是数字高清发展最大阻力

在数字取代模拟阻力调查中，兼容性被认为是最大障碍，这包括系统厂商产品之间的兼容性以及平台的兼容性（见图12）；此外，传输带宽以及存储也成为考虑的重要因素，而价格则下降为第三位的考虑因素。

上一期的分析中我们讲到，高清监控系统是一个集采集、传输、存储、解码、显示、控制等诸多环节于一体的系统，任何一个环节的缺失都不能称为高清监控。系统平台则肩负着将这些环节整合成一体的重任，所以平台本身对高清的支持非常重要，需要解决从高清接入、解码显示、码流分发/转发到存储管理等多方面的问题。从目前高清监控市场现状来看，各种高清设备是多种多样，千差万别的，且缺乏标准化，所以不同设备及系统间的互通一直是一个难题。然而组建大规模行业系统不可避免的要涉及到多种设备、多个系统，实现多种

设备的接入及与行业系统的融合，消除孤岛格局，是高清监控平台必须要解决的问题，对于

管理平台来说，最直接的要求就体现在开放性和兼容性上。

标准化是提高兼容性的有效措施，现在在行业中有了不少的标准联盟，包括onvif、PSIA等标准联盟，但厂商的产品依然有很多是自己的私有协议，导致产品与产品之间不兼

容，数字高清监控在一些大系统的运用上遇到不小的阻力。

但随着国家TB/G28181国标的出台，大范围在平安城市项目上推广，使得国内众多厂商开始主动进行标准检测，对解决兼容性问题起到了大力推导的作用。

　　图12