对外依存度过高导致车载GPS导航产业增长缓慢

　　从2009年中国市场上预装导航系统的车型分布情况来看，仍然以中高档乘用车为主，主要包括丰田雷克萨斯、丰田凯美瑞、丰田皇冠、本田雅阁、君越、路尊、奔驰、宝马、丰田锐志等。2009年全年预装导航系统的乘用车销量不足40万辆，同比2008年增长率仅为9.5%；相比2006年、2007年的年增长率明显下降，其中前装导航设备装配率达也有所下降，2009年下降到4.0%。这同目前中国异常火爆的汽车市场明显不成比例。截止到目前，乘用车导航设备预装率仍处于个位数水平，与欧美国家60%以上甚至80%的装配率相差甚远，也与业界几年前的乐观预期相去甚远，并未出现业界所预期的快速增长。

　　怎样促进GPS导航技术的大规模商用一直是产业链中各厂商关注的焦点。随着GPS手机、PND等手持式GPS终端的不断出现和迅速增长，众厂商的焦点就开始随之转移。作为手持式GPS终端产品而言，它的出现对于导航地图软件厂商而言，这是一个不可忽视的大市场，同样，对消费电子厂商而言，手持导航市场能够为其寻找更大潜力的一个新的细分市场，开辟了一片新业务，开发一类新产品。因此，出于利益驱动，国内导航产业相关环节的诸多厂商都积极投入后装GPS领域，包括电子地图供应商、PND制造商、GPS手机制造商等，在他们的共同努力下，国内后装GPS市场近两年异常火爆，市场销量逐年攀升。2008年中国PND市场销售量达到164.5万台，年增长率高达71.4%；以高德软件为代表地图厂商也纷纷加入PND市场的行列。而与之相对应的则是汽车前装导航市场却发展缓慢，乘用车装配率接近5.0%，到2009年下降到4.0%。针对前装导航电子地图市场，市场销售规模为3.62亿人民币，与2008年相比略有增长，增长率仅为7.5%；其市场格局基本处于高德与四维图新垄断的态势，占据98％的市场份额。然而，前装导航系统集成市场几乎被国外企业垄断，2009年前装导航系统集成市场达到了近60亿的市场规模，其中，日系集成商占了前装市场的优势很大。前装导航系统市场近乎看不到我国本土企业的身影，前装导航产业链核心环节成为我们不可逾越的屏障。

　　从GPS产业链的各个环节来看，各环节的对外依存度略有差别：在GPS IC方面仍然有美国SiRF主导，虽然有国产的几家企业也在开始研发设计，但市场应用层面较低；因此在这个层面，还主要依赖于国外企业。在GPS接收器和模组方面，目前主要集中在中国台湾地区。

　　在导航地图及软件市场方面，电子地图数据的测绘和采集一直是国家管制理最为严格的环节。在这方面，所有中国境内提供导航服务的企业都必须向国家测绘局所批准的拥有甲级地图测绘资质的中国企业购买。目前，取得电子地图测绘资质的企业有高德、四维图新、凯立德等11家企业，因此，电子地图的采集加工和生产环节完全自主，但不排除在电子地图相关技术上需要与国外先进企业进行合作。在前装导航系统终端硬件设备方面，由于终端作为整车的一个有机组成部分销售，因此，整车厂商对终端设备的质量、工艺、性能等方面的要求很高，国内一般的硬件厂商都无法达到其要求，所以前装导航设备一般都有外资汽车电子厂商提供，比如为通用配套的德尔福、为日系车配套的DENSO等。因此，在这一环节中国前装导航产业对外依存度很高。

　　因此，作为前装导航产业链的核心环节，导航系统集成设备对外依存度过高造成了与PND等手持导航设备价格相比偏高，使我国汽车消费者望而却步，成为其发展缓慢的一个重要原因。另外，由于中国相关的POI信息加工服务业发展相对滞后，也不同程度上制约了前装产业的增长。从今后的发展趋势来看，集成服务将会逐步取代硬件设备的收益。因此，开发应用与解决方案，是未来产业链各环节中厂商积极介入的领域。预计未来三到五年内，随着中国汽车前装导航产业的自主创新能力进一步提高，将会改变核心技术和关键技术受制于人的局面，加上用户服务认知的发展、相关产业的成熟、软硬件成本的下降，前装导航系统主要配装高档车的局面将会逐步改变。