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    年度回顾之2016’城市智能交通市场千万项目企业前十强浅析

    2017-01-13 21:26:49 来源:www.its114.com 评论:
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    综述

    根据ITS114不完全统计,2016年城市智能交通市场千万项目中标前十位的企业分别为青岛海信网络科技、北京易华录、银江股份、中国电子系统、讯飞智元、上海电科智能、大华系统、千方科技、宝康电子、中控信息,前十位千万项目总额为46.99亿,平均每家4.6亿。而根据统计,2016年城市智能交通市场(含部分智慧交通、公路管控项目)全年市场总额为158.14亿,增长约为40%,排除掉2015年统计方面的缺漏因素,增长率也将创下近年新高。但从集中度趋势来看,前十所占比例仅为29.7%,与往年相仿,也就是说虽然市场总量在扩大,但是企业的扩张速度,并没有跟上。2016年,收录到的500万以上智能交通领域中标项目为928个,共有540余家企业拿到项目,可见市场仍然比较分散(2015年的数据为前十总额为30.6亿,占比29.2%)。

    海信网络科技的政府需求类安防市场千万项目超过14个亿,加上城市智能交通的10个亿,不含轨道交通和高速公路机电,达到了24个亿,可说是智能交通市场的领头羊,其分布相当均衡,交通管控、智能运输板块都有很好的表现。

    如果将年初菏泽的PPP项目中智能交通部分加上,按三分之一计算,易华录可排在第一位。加上其13个亿的政府需求类安防市场千万项目,总量达到22亿,还不包括其所拿到的智慧城市项目。

    城市智能交通领域,海信网络科技和易华录两家加起来超过20个亿,前十中占比42.6%,千万项目总市场占比12.6%。两家企业在高速公路领域建树较少,都已进入智慧城市领域。

    第三、第四、第五,金额相近,但只有银江股份是传统智能交通企业,讯飞智元去年也在前十榜单之列,排第七位,今年略有上升,项目数量比2015年偏多,但仍集中在安徽省内。中国电子系统凭借一个项目入围,实际上该项目与海康威视关系密切。第六名为上海电科智能,实际上,如果将上海延安路中运量公交项目加起来,电科智能是市场第一,该项目作为一个综合性项目,智能化部分预计不会超过20%,如果加上这20%,电科智能依然稳坐前四,也就说BIG4的大格局并未发生改变。

    大华系统、千方科技和宝康电子是新上榜企业,大华系统势头不减,可以预计2017年仍然会是市场的主要参与者,海康威视也以1.32亿的集成项目成绩排在第12位;千方科技的中标项目主要集中在交通运输领域,而且大多是省一级系统平台建设,是这一细分领域的佼佼者,与宇视科技达成战略合作之后,2017年应会在交通管控、安防领域发力。宝康电子上榜有些意外,项目主要分布在上海以及上海周边。(限于人力,数据采集应有部分误差,如有错漏敬请见谅)

    具体清单如下


    青岛海信网络科技股份有限公司 10.73亿

    交通管控(总计:7.83亿)

    1、长沙市智能交通管理系统(第三期)1.868亿

    2、长治市城市道路交通智能信息服务系统供货与安装(czhw208交通信号智能控制系统供货与安装标段)5456万

    3、西宁市交警支队智能化交通管理系统8129万

    4、武汉东湖新技术开发区智能交通管理系统-区域交通信号控制系统升级改造项目6107万

    5、日照市交警大队智能化交通管控系统第二包1775万

    6、武汉市东湖新技术开发区智能交通管理系统电子警察及卡口采购4527万

    7、北京市交管局部分地区交通监测系统升级改造项目第三包1032万

    8、日照市高速公路日照段智慧交通与信息化管理系统建设2896万

    9、漳州市公安智能交通指挥系统第二期建设2580万

    10、青岛市2016年度东区道路信号灯及附属设施工程2379万

    11、聊城市高速公路智能交通安全系统二期工程(德商高速聊城段)2320万

    12、北京市交管局2016-2018年交通信号控制系统运行维护项目第三、四包1479万

    13、保定市中心城区智能交通信号诱导及可变车道系统建设项目1829万

    14、青岛火车站周边综合交通体系建设项目-智能交通工程1537万

    15、广东鹤山市智能交通系统二期工程1399万

    16、银川市2016年—2017年度道路交通管理基础设施及电子监控设备建设工程(1~11标段)1170万

    17、武汉市交管局(基建)交管局交通电子监控系统维护集成服务第一、四包533万

    18、江苏省公安厅高速公路指挥调度中心智能化系统集成项目896万

    19、烟台市交警支队智能交通系统维保服务791万

    20、青岛市滨海大道及特色小镇路线道路增设交通安全设施建设705万

    21、济南市交警支队交通信号控制系统建设及维护486万

    22、桂林市交警支队公安交通集成指挥平台项目632万

    23、北京市2016-2018年交通信号配时运行维护项目(二三包)350万

    24、青岛2016年畅通工程(安装交通设施)采购395万(分标段)

    25、2016度市完善国省道智能交通及非机动车道管理系统建设项目中标 3023万

    26、济宁市交警支队国省道交通安全智能管控系统 5897万

    27、武汉交管局2016年度政府10件实事---二、三级停车诱导牌采购1386万

    智能运输(总计:3.03亿)

    28、西宁市城市公共交通智能化应用示范工程项目647万

    29、福州公交智能调度系统(第二期)建设项目468万

    30、佛山市公交车辆车载设备更新改造项目438万

    31、绍兴市柯桥区智能化公交监控运营调度系统工程2035万

    32、青海畅通西宁智能公交系统应用工程1475万

    33、青岛市城市公共交通智能化应用示范工程建设891万

    34、青岛市公路管理局路网监测与应急处置平台项目施工8557万

    35、贵阳市1.5环brt系统工程施工8067万

    36、西宁智能公交系统应用工程2424万

    37、福州“公交都市”智能化支持系统项目1551万

    38、世行贷款乌鲁木齐城市交通改善项目(二期)BRT6支线BRT智能调度系统1537万

    39、世行贷款青海西宁城市交通项目智能公交点电子站牌、公交站台监控系统供货及安装843万

    40、乌鲁木齐市城市公共交通智能化应用示范工程建设项目第一标段:中心软硬件设备采购与安装(数据缺失,但确定超过500万)

    41、乌鲁木齐市城市公共交通智能化应用示范工程建设项目第二标段:终端设备采购及安装(数据缺失,但确定超过500万)

    北京易华录信息技术股份有限公司 9.28亿

    交通管控(总计:7.98亿)

    1、武汉市智能交通示范工程施工 3.1亿(易华录/武汉光谷智能联合体,取其财报)

    2、枣庄市智能交通安全系统工程建设 1.12亿

    3、佛山市公安局三水分局智能警务(智能交通管理平台)项目 5095万

    4、巴彦淖尔市交警支队专用设备 4752万

    5、厦门市海沧区智能交通系统一期工程 4176万(易华录&厦门世纪恒深联合体,取均值)

    6、黑龙江交警总队_交通安全防控体系采购及服务第一包 880万

    7、天津市交管局微波检测器建设第一包 1430万

    8、天津市交管局2016年中心城区电子警察建设项目第二包 765万

    9、济南市海绵城市建设十四条市政道路工程交通安全与管理设施供货及安装项目(交通信号标段) 2150万

    10、佛山市公安局交警支队智能交通指挥调度室升级改造 2089万

    11、德宏州公安交警集成指挥平台、机房建设暨龙瑞高速公路科技管控建设 1818万

    12、西宁城市交通项目交通信号智能控制系统、公交优先系统、交警专用光纤骨干网络通信系统供货与安装项目 1563万

    13、南昌县电子警察设备采购及安装项目( 2015-604) 1185万

    14、西宁城市交通项目公交车道违法抓拍系统、交通诱导等系统供货与安装 1049万

    15、天津市交管局2016年测速卡口电子警察建设项目第一包 527万

    16、重庆市涪陵区智能交通指挥中心建设 888万

    17、重庆市北碚区智能交通管理系统 886万

    18、滨州市交警支队国省道智能交通系统(市本级)中心设备及集成 880万

    19、唐山市交警支队交通信号控制设备采购 854万

    20、西宁市综合交通管理信息平台采购项目(一级平台) 780万

    21、蚌埠市交警支队路口交通安全设施补缺、改造工程(二期) 709万

    22、南昌县交警大队2015-545路口老旧的电警,交通信号机设备更换升级项目 650万

    23、泰州姜堰区部分路口“绿波带”改建工程 610万

    24、邢台市交警支队信号控制系统及平台改造升级项目 605万

    25、六安市城区电子警察及监控、后台升级改造工程 603万

    26、武汉市公安局武昌区交通大队智能车辆导流系统 587万

    27、天津市特警总队二级指挥平台一期工程 586万

    28、西宁城市交通项目交警指挥中心平台新建功能模块及硬件设备供货与安装 537万

    29、厦门市交警支队国际邮轮中心码头片区智能交通工程 522万

    30、南昌县富山大道提升工程交通安全设施项目 522万

    智能运输(总计:1.3亿)

    31、武汉市公共交通集团有限责任公司公交车一键报警系统建设 6996万

    32、武汉市城市公共交通智能化应用示范试点工程 1999万

    33、武汉交管局2016年度智能停车行车诱导前端改造项目第一包 1067万

    34、武汉市交通运输行业运行指数系统项目施工 1500万

    35、义乌市快速公交(brt)一号线站台智能交通系统 735万

    36、北京市交通运行协调指挥中心(tocc)二期工程祥龙公交智能车载终端系统建设及动态运行数据采集接入 693万

    银江股份有限公司 4.796亿

    交通管控(总计:4.22亿)

    1、长治市城市道路交通智能信息服务系统供货与安装(czhw209交通cctv监控系统、电子警察系统供货与安装标段)4818万

    2、世行贷款牡丹江市电子警察系统、视频监控系统货物采购与设备安装工程5538万

    3、南充市辖城区智能交通管理系统一期建设项目政府采购3869万(银江股份与四川联通联合体,合同金额由银江提供)

    4、南昌市交管局信息化交通指挥系统第五期3489万

    5、大理海东新区交通管理科技指挥中-atms集成应用后台工程3295万(银江股份、云南斯普润建筑工程联合体,金额由银江提供)

    6、安徽g206南段(上洪村三岔路口至淮南交界处)改建工程交通安全工程2865万

    7、北京市丰台区方庄智能优化项目(电子警察、信号控制等)1092万

    8、九江市交警管理支队智能交通管理系统建设项目1899万

    9、兰溪市公安局指挥中心及智能交通(一期)指挥中心部分采购1192万

    10、福州市交警支队2016年提升城区信号灯配套建设项目1139万

    11、杭州市交警支队2016年智能交通维护(中心机房、其他区域)维护1068万

    12、宁夏平罗县公安局2016年智能交通智能图控系统建设项目949万

    13、蚌埠市交警支队2016年度道路交通安全设施(非带电类)维护项目869万

    14、江西省南昌县交警大队采购南昌县320、105国道改造交通安全设施项目793万

    15、厦门翔安区新马路示范街视频监控系统工程431万(银江股份、厦门电信联合体,金额由银江提供)

    16、西安市交警支队动态交通信息发布系统(四期)646万

    17、石狮市学府路、宝岛路等综合改造提升工程电子警察、灯控系统设备及安装服务560万

    18、平罗县公安局2016年智能交通智能图控系统建设508万

    19、盐城市快速路网建设项目(JK2) 3137万

    20、2016年胶州市民安工程(智能交通管理系统,监控诱导抓拍) 3169万

    21、石狮市交警大队2016年灯控路口优化改造、设备更新及安装服务 500万

    智能运输(总计:5771万)

    22、盐城市市区智能停车管理系统2768万

    23、武汉市城市道路智慧停车项目系统集成项目 550万

    24、临汾公交公交智能调度系统项目 2453万

    中国电子系统技术有限公司 3.43亿

    1、任丘市智能交通系统工程PPP项目3.39亿

    2、北京市交管局部分地区交通监测系统升级改造项目400万

    讯飞智元信息科技有限公司 3.32亿

    1、安徽蒙城县视频数据平台及智能交通系统服务项目1.14亿

    2、涡阳县视频数据平台及智能交通建设项目1.09亿

    3、利辛县视频数据平台及智能交通系统项目7084万

    4、安徽临泉县霞光大道、幸福路等8条道路监控工程2760万

    5、亳州市谯城区工业园信号灯、电子警察、道路监控1156万

    上海电科智能系统股份有限公司 3.196亿

    交通管控(2.567亿)

    1、长治市城市道路交通智能信息服务系统供货与安装(czhw203城市道路交通智能信息服务系统供货与安装标段)4958万

    2、上海市交警总队所需的“固定电子警察系统”建设及更新项目2796万

    3、日照市交警大队智能化交通管控系统1775万

    4、宝山智能交通二期项目——交通信号控制系统(SCATS)4282万

    5、上海青浦城区道路交叉口SCATS智能交通信号控制系统建设工程 1594万(电科智能与同济大学建筑设计研究院联合体,这里取均值)

    6、浦东新区五洲大道交通监控系统完善888万

    7、上海徐汇区漕河泾地区交通信号控制系统配套建设1913万

    8、上海市交警总队所需的“电子警察”设备维护597万

    9、宝山智能交通二期项目——交通诱导系统1299万

    10、成都市智能交通信息系统维护项目中标(二标段)660万

    11、上海长宁区外环以内路口信号灯SCATS改造 837万

    12、成都市智能交通信息系统维护项目四标段509万

    13、嘉定新城智能交通升级改造永盛路绿波试点项目 446万

    14、盐城市快速路网建设项目(JK2) 3115万

    智能运输(总计:6291万

    15、广西壮族自治区交通一卡通项目应用系统集成 1383万

    16、上海智能网联汽车测试示范公共服务平台4140万

    17、上海松江区公路网监测分中心信息系统(三期)工程768万

    说明:延安路中运量公交系统工程由上海电科智能与上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司联合中标,该项目中标金额为8.475亿,施工部分为8.18亿,但无法界定智能化部分占比,所以未计算在内。

    北京北大千方科技有限公司 2.67亿

    交通管控(4361万)

    1、 成都市凤凰山高架桥及底层道路智能交通管控系统建设2153万

    2、 四川省级高速公路车辆大数据实时管控及服务平台项目设备采购和系统集成895万

    3、 成都老川藏路智能交通管控系统工程项目739万

    4、 上海虹桥国际机场东交停车库收费管理系统及道口改造574万

    智能运输(2.23亿)

    5、 河南省公路水路安全畅通与应急处置系统工程(三期)860万

    6、 乌鲁木齐2016市政设施有偿办停车诱导系统建设472万

    7、 全国重点营运车辆联网联控系统部级平台升级改造工程2000万(估算)

    8、 海南省公路水路安全畅通和应急处置系统二期工程1232万

    9、 广西交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程集成770万

    10、 平泉县交通运输局交通运输智能调度指挥中心495万

    11、 佛山市交通量轴载建设项目1941万

    12、 吉林省交通运输厅(本级) 2016年度信息化建设物资采购(1~4包)1218万

    13、 甘肃庆阳市道路运输车辆动态信息服务平台633万

    14、 海南省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统项目1260万

    15、 吉林省交通运输地理信息平台应用系统开发1018万

    16、 成都东客站综合枢纽信息服务与协同管理系统建设项目施工 1021万

    17、 吉林省公路水路安全畅通与应急处置系统应用系统开发工程978万

    18、 西藏自治区交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程910万

    19、 洛阳市中州东路、王城大道、古城路智能公交候车亭改造工程BOT项目515万

    20、 北京公交集团基于北斗的智能公交应用示范项目359万

    21、 广西高速公路管理局12328服务监督电话系统平台服务采购(二期)中标 348万

    22、 福建省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程 314万(联合体中标,取均值)

    浙江大华系统工程有限公司2.63亿

    交通管控(2.57亿

    1、包头市交警支队闯红灯抓拍及卡口系统采购及安装调试1540万

    2、莱芜市国省道智能交通安全系统1249万

    3、来宾市交警支队公路智能管控系统设备采购495万(浙江大华、广西大华信息联合体,这里取均值)

    4、柳州市智能交通监控系统租赁服务采购项目1.12亿

    5、广西合浦县智能交通电子监控管理系统技术服务2593万

    6、百色市公安交通指挥中心系统设备采购项目2188万

    7、保山市交警支队交通安全云管控项目1256万

    8、广西融安县智能交通监控系统租赁服务1071万

    9、北海市金海岸大道(四川路至北海大道西延线)改建工程—智能交通系统设备采购及安装652万

    10、南宁市江南公安分局治安卡口监控系统(二期)585万

    11、北海市区道路交通监控及配套标志采购安装 582万

    12、融水县县城交通智能化监控管理系统租赁服务552万

    13、桂林市高速公路智能管理系统(一期)项目500万

    14、杭州市余杭区关于完善“G20峰会”智能交通监控系统建设项目300万

    15、包头市第二批闯红灯抓拍及卡口系统采购及安装调试933万

    智能运输

    16、2016年南宁市为民办实事工程公交停靠站点提升改造项目智能公交电子站牌建设项目 600万

    上海宝康电子控制工程有限公司 2.11亿

    1、上海市交警总队所需的“电子警察”设备维护425万

    2、上海松江区2016年视频图像监控系统建设前端设备采购及安装503万

    3、山东招远2015年智能交通项目495万

    4、上海松江区道路智能交通信息管理系统项目6887万

    5、常州市公安局2016年度道路交通管理科技设施维保项目838万

    6、宝山智能交通二期项目——高峰禁货电子警察系统工程采购项目759万

    7、上海市交警总队所需的“固定电子警察系统”建设及更新项目1884万

    8、常州2016年交通便民工程项目2298万

    9、2016年新北区高清卡口视频监控及电警式卡口建设工程项目1430万

    10、招远市2016年智能交通项目1184万

    11、平湖市公安局分步实施智能交通系统(第二期)项目1058万

    12、常州市公安局高架地面道路“绿波”优化提升工程889万

    13、2016年黄浦区(西北区域)违章停车电子警察系统建设工程合同847万

    14、黄浦城区治安卡口系统建设工程项目615万

    15、上海市奉贤区卡口信息识别系统(四期)589万

    16、温岭市交警大队交通管理设备536万

    浙江浙大中控信息技术有限公司 2.08亿

    交通管控(1.9亿)

    1、东阳市横店镇智能交通系统采购项目2586万

    2、宜昌市东山四路西段一期工程交通工程1449万(浙大中控/南京凌云科技,取均值)

    3、蚌埠市g206南段(上洪村三岔路口-淮南界)一级公路建设工程交通安全工程1326万(浙大中控、江苏宏达交通联合体,这里取均值)

    4、亚行贷款云南楚雄州城市基础设施建设项目-智能交通系统及交通控制2000万(估算)

    5、安徽定远县2016年城市交通设施建设采购项目1560万

    6、贵安新区北部新区主次干路网工程(一期)项目交通信号灯及监控施工一、二标段1550万

    7、成都市电子警察一期系统升级改造项目(基础配套工程和外场设备安装调试)1484万

    8、绍兴上虞区交警大队电子警察系统升级改造五年租赁1219万

    9、杭州奥体博览城滨江平衡区块综合环境改造智能交通设施工程1068万

    10、浙江德清县电子警察采购项目789万

    11、杭州滨江区2016-2017年度智能交通设施维护采购项目682万

    12、上虞区交警大队2015年事故隐患治理交通信号系统及监控系统639万

    13、宜春市交警支队交通管控体系场外建设和系统改造576万

    14、浙江德清县县交通隐患整治(新增信号灯及电警项目)500万

    15、杭州市闻涛路景观改造整治一期、二期(智能交通) 715万

    16、杭州市滨江区固陵路等-智能交通工程488万

    17、桐庐交警大队智慧交管项目 468万

    智能运输(1346万)

    18、杭州市交通运行保障与监测系统416万

    19、临安市综合交通信息指挥中心项目软件部分采购项目380万

    20、临安市综合交通信息指挥中心硬件采购项目550万

    21、杭州公路指挥中心(一期)项目 439万

    十一、山西中天信科技股份有限公司1.43亿

    1、 太原市南内环街等53条道路监控系统7587万

    2、 太原市交通监控设备6776万

    十二、杭州海康威视数字技术股份有限公司1.32亿

    1、 滨州滨城区农村智能交通管理系统4888万

    2、 泗洪县道路交通安全设施完善提升工程监控设备采购1348万

    3、 大连市公安局19条公交专用道管控系统采购1309万

    4、 杭州市余杭区公安分局道路智能卡口二期建设项目1281万

    5、 临朐县公安局社会智能化管理系统续建项目1008万

    6、 杭州市公安局富阳区分局23省道富阳横凉亭至新登段改建工程监控卡口(电警)1005万

    7、 丰镇市公安局社会治安视频监控系统二期工程道路交通管理监控工程766万

    8、 银川市交警支队监控电子警察系统后台扩容项目589万

    9、 潍坊市寒亭区智能电子警察、卡口及监控系统软、硬件535万

    10、 大连市公安局十五条公交专用道网络管控系统510万


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  •    责任编辑:lisonglin
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