2014 北上广深、合肥、杭州六市交通管控市场分析

　　一、总体分析

　　这六个城市中，北上广深是中国智能交通最早应用的一线特大型城市，也是中国智能交通产业的萌芽之地，同时也代表着我国目前智能交通建设应用、运营的最高水平，更是向国内其他城市输出智能交通管理建设应用经验的示范之地。杭州是我国安防、道路交通监控设备生产和集成产业重镇，不仅有海康大华宇视安防三巨头，还有银江、浙大中控等全国性集成企业，更有许多设备和方案提供商，在这样一个活跃、完善的产业城市中，其本身的智能交通建设也非常有特点，量多项目额低。

　　2014年六个一线城市交通管控市场除广州外，市场额都超过一亿，其中合肥以37个项目，3.29亿的中标总额领跑；杭州以94个项目，3.26亿的市场总额紧随其后。

　　合肥37个项目，3.3亿的项目总额，每个项目均值近1000万，而且多是新建项目，因此在2014年我国的智能交通管控市场版图上占有重要一席。合肥多年来都采用前端设备入围招标的形式，中标企业的设备价格也是公开的，也就是说不论哪个集成商中标，基本上都只能采用入围的厂商设备，在设备方面，集成商没有多少利润空间，在集成项目上，竞争也非常激烈，经常是中标金额为招标金额的二分之一左右甚至更低。但即便如此，合肥市场依然备受关注，虽然本地集成企业诸如安徽四创、安徽皖通等占得地利之便，但非本地集成企业在合肥也有所收获。

　　那么合肥作为一个二线城市为什么有这么多的项目？我们认为首要的因素是2011年7月国务院批复撤销地级市巢湖，将巢湖分拆给周边合肥等三个市，原巢湖庐江县划归给合肥，原巢湖城区也由合肥代管。合肥国土面积新增3000多平方公里至1万多平方公里，整个巢湖湖泊几乎被合肥给包围。行政区划的调整，以及合肥新设4个新区，必然带来交通基础设施建设的大跃进，与之配套的公路交通管控建设项目也会因此大幅增加。

　　随着合肥国民经济实力的增加，交通管理范围的扩大，机动车保有量的迅速增加，对合肥城市交通管理的模式、理念、手段都提出了新的要求，其地方经济的快速发展和智能交通行业的长足进步，刺激交通管理者和交通需求者对交通畅通的迫切需求，新城区的发展对智能交通市场带来了巨大商机，未来合肥的交通管控市场潜力依然巨大。当然，隐性的政治因素也有，比如近两届的国家领导人有好几位来自安徽，合肥得到的关注和各方面支持，也是不能不提的。

　　杭州作为某图商2014年列出的"十大堵城"第二名，基于其自身路网基础建设与城市发展规划的问题，使得其急需发展智能交通来解决城市拥堵问题；其次，杭州城镇化不断发展也带了巨大的增量市场。杭州是南方城市中雾霾天气最多的城市，机动车保有量250多万，且在2013年限牌，但就个人2013年杭州之行感受来说，杭州的公共交通需要完善的地方太多，不只是轨道交通需要加快建设，原有的地面公交网络、服务可提升的空间很多。其智能交通管控市场，主要在于新建道路的管控配套，项目小，但数量非常多。

　　2014年上海交通管控市场2.35亿的市场额，项目多为电子警察、卡口类，维修、更新、改造类项目颇多。上海作为世界化金融大都市，发展智能交通已经有10多年的时间，但交通拥堵问题长期伴随，上海也一直致力于解决此类问题，未来上海智能交通市场不会再有大型项目，但存量市场巨大，设备、系统维护动辄上千万，数据处理、开发的项目也将持续出现，此外新修高架、道路的管控项目也会偶尔出现。

　　广州8371万市场额，和其它五个城市相比，似乎不足一提。但是，也反映出广州前几年智能交通发展的成就，市场小了，说明问题少了。

　　其它，深圳2.1亿的市场额，北京1.4亿的市场额。北京作为首都，排除了接近5千万的"北京低排放区和排污拥堵收费支撑技术研究应用示范政府采购项目"这个并不真正隶属于交通管控领域的项目外，就没有一个项目超过了4千万，且超过3千万的项目只有一个，两千万以上的项目就只有一个通信租赁的项目了，超过千万的项目数量也比较少，且多集中在市郊。实在与首都之尊不相搭配，这说明北京市的智能交通管控建设在奥运会周期后，已经进入到盘整期，下一轮市场周期需要时间。与之相对应的是，北京市2014年智能公交方面投入在2个亿左右，且扩大投资建设的可能性很大。

　　二、六市交通管控市场项目均值情况分析

　　杭州作为2014年交通管控市场最火爆的城市，不论是项目数还是总额都领先其它城市，但是项目均值却是六市最低，由此可见杭州小项目偏多，千万级项目较少，项目均值346.3万。与其他城市将项目的打包在一起不同，杭州的项目偏分散，数据统计显示杭州100~500万项目有57个，总额为1.35亿，占全年杭州总市场的41.54%。因此，其项目均值最小也是理所当然。我们认为大杭州之所以能做到项目不断且项目额较小，最主要的原因在于当地经济发达，财政能力能够支持新增项目，所以新修道路很多，道路交通管控项目也随之增多；其次在于本地智能交通企业很多，能够充分竞争，智能交通行业的良性发展，也能够反过来促使项目的健康建设、运营；再次，系统平台与设备的无缝接入，尽管项目很多，但我们猜测杭州所有智能交通企业都遵循了一定的行业规则，即设备与市级平台的对接是不存在问题的。

　　2014年上半年交通管控市场稍显冷清，但是下半年市场井喷式发展，大项目不断，各市都有抢眼项目投入市场。其中最大的项目就是5月份上海关于电子警察1亿的大项目被上海宝康、电科智能、中隆通信等七个企业分别中标。这个大项目也使得上海项目均值水涨船高，为1810.8万。

　　深圳9个项目，项目均值以2347.2万稳居六市第一。究其原因，就是深圳项目最少，大项目比重颇多，出现在样的情况也是正常。

　　三、六市非本地企业中标情况分析

　　作为中国智能交通起步最早的一线城市，想在她们手里"争食"实在太难了！2014上海交通管控市场所有项目全为本地中标，其它城市也是偶尔一两个被外地企业侥幸中标，并且这些企业多为银江、浙大中控、青岛海信、上海电科智能这些大腕儿。其实同行都明白，这六市智能交通发展较早，技术先进，当地企业规模大，并且当地相关部门对企业培养相当注重，所以才会出现本地市场高度集中化的情况。

　　合肥有8个项目为非本地企业中标，非本地企业中标概率为22%，其中亿阳信通中标3个，3674万；西安翔讯中标2个，1588万；上海电科中标1个，4797万；浙大中控中标1个，880万,。可见其市场还是很容易渗透的，外地大企业可以多在合肥尝试投标，竞争合肥智能交通市场。

　　深圳的市场可以说是最开放的，33.3%的非本地中标概率很明显的反应了这一问题。但深圳本地的智能交通管控企业，除了中盟科技、傲天智能之外，几乎没有全国影响力的企业，即便是中盟科技也只有区域影响力，在广东地区有一些项目。深圳是安防之都，本身具有安防转向智能交通管控市场的基础，但或许是因为路径依赖，智能交通市场的体量与安防市场相比较，略显寒酸，所以这些安防企业很少听说单独成立了智能交通子公司的。

　　四、六市中标企业情况分析

　　上海电科无疑是上海智能交通管控市场的明星与霸主。2014年上海电科在上海智能交通领域掌控了近50%的市场，1.03亿的市场额，无论是其特色交通诱导方面还是其它智能交通领域都有大项目，表现十分出色。上海宝康这一老牌智能交通企业掌控了上海智能交通仅11%的市场，2537万的市场额，与上海电科差距颇大。上海电科为什么发展这么迅速？当然有人会认为，今天的上海电科智能获得的这些辉煌成绩主要归功于其含着"金钥匙"出身--背靠国家部级研究所这样一棵"大树"。实际上上海电科智能的成功在很早就有预见，从企业改制的完成到企业核心的确立依靠其强大的技术优势，不断做出精品工程，形成示范效应，从而成就了上海电科的辉煌。

　　2014年合肥的交通管控市场几乎被安徽四创、安徽讯飞、安徽皖通以及上海电科和亿阳信通瓜分了。本地企业方面，安徽四创中标8342万，占25.4%的市场额；安徽讯飞仅中标一个项目5322万，占16.2%的市场额；安徽皖通中标3534万，占10.8%的市场额。外来企业方面，上海电科中标4797万，占14.6%的市场额；亿阳信通中标3674万，占11.5%的市场额，另外浙大中控在合肥交通管控市场也有所斩获。不得不提的是安徽科力在合肥中标7个项目，全为500万以下，总额为1899万，占5.8%的市场额。大企业的品牌效应在合肥展现无余。然而，安徽蓝盾却是在合肥颗粒无收。最大的原因就是安徽蓝盾在区间测速是无冕之王，但其它领域却有所欠缺，并且处在铜陵市的安徽蓝盾在合肥市不受待见。

　　杭州市智能交通产业发达，项目多，企业多。作为该地智能交通企业的两大巨头浙大中控和银江股份在杭州也是收获颇丰，虽然不能说具有统治地位，但是却引领整个杭州的智能交通市场。2014年在智能交通领域浙大中控中标7993万，占25%的市场额；银江股份中标3470万，占11%的市场额。

　　五、其他

　　2014年的智能交通管控市场，省会及直辖市有上亿项目的包括哈尔滨、长春、兰州，但项目数量非常少；天津的千万项目在个位数以内，两个比较大型的项目也都是信号控制项目，但据说2015年会有大的规划。

　　整体而言，本文所列6个城市既是我国智能交通建设、运营维护的示范城市，也是投资大市，部分城市还是设备、系统输出大市，所以本文的分析也在一定程度上代表了我国智能交通管控市场的趋势。