营改增、车牌付，高速公路高清车牌识别设备的挑战与市场机会

2016年5月1日起，我国全面推开营业税改增值税试点，公路交通行业是全面实施增值税工作的重点行业之一。2017年12月，交通运输部、国家税务总局联合印发了《关于收费公路通行费增值税电子普通发票开具等有关事项的公告》，2018年1月1日零时，收费公路发展迎来了历史性的一刻，全国通行费电子发票正式上线。

按现行政策规定，只有通过ETC或者用户卡充值、缴费的用户才能开具通行费增值税电子发票。收费车道车牌识别设备是收费公路通行费增值税电子普通发票最基础和重要的组成部分，建设高速公路收费车道高清车牌识别系统是对收费公路通行费增值税电子普通发票的重要保障。为进一步提高现有的收费车道车牌识别设备识别率，使增值税发票信息准确对应车牌信息，满足收费公路”营改增”的税务改革，对原有的收费车道车牌识别设备进行改造和升级，提高车牌正确识别率是公路交通行业顺利实现“营改增”的关键因素。就小编来看，ETC本身是可以确认车辆身份的，但实际情况是有些高速公路管理运营公司审核不严，导致标签与车辆身份不符，需要进一步确认；另外也存在一些大车用小车的ETC标签来扣费，必须要识别出车辆类型。

因此，这两年，尤其是今年以来，高速公路收费车道的高清车牌识别系统升级改造项目日渐增多。辽宁、浙江等省份，去年就已经完成了大部分车道的改造，但也有推进速度较慢的省份，四川高速集团5月份刚发布近2000套的设备招标公告，福建则是刚开始对高请车牌识别系统进行入围测试，部分省份还在项目设计阶段。

一、参数要求

我们来看下几个省份对于高请车牌识别系统的要求。福建高速集团日前发布公告，公开征集高清车牌识别系统相关生产厂家，提供高清车牌识别系统参与技术测试。基本要求是，一是可通过车辆感应线圈触发拍照识别；二是符合《汽车号牌视频自动识别系统》（JT/T 604-2011）相关要求，视频像素应不低于200万，车牌自动识别率应达到95%以上（含车牌颜色）；三是符合福建省地方标准：《高速公路高清视频监控设备及平台互联技术规范》（DB35/T 1532-2015）相关要求；四是能够准确识别大型、小型新能源汽车专用号牌。

其他省份的要求应该也是大同小异，浙江省的车牌识别率也是要达95%以上（含车牌颜色）。与福建不同，四川则是要求采用300万像素的高清摄像机，而不是200万，前端识别率要达到97%，且后端要加入人脸识别系统及车辆车型识别系统，可提供相应图像以供识别。

其他省份大多没有进行设备入围测试，也很少有单独的设备招标，目前所了解的只有四川和福建，绝大多数高速公路管理公司和高管局，都是整体招标，所以中标的也多是原来的高速公路信息化公司，紫光捷通、航天海特、曙光光纤等等。

二、改造方式

这部分内容有兴趣的朋友可以阅读《“营改增”收费车道车牌识别设备改造方案探讨》一文，主要分为三种方式，一是传统标清设备的改造升级，二是对原有CCD高清设备的改造升级，三是对现有高清设备的升级。其中最麻烦的就是标清设备的升级，标清设备升级又有两种方式，一是更换前端采集设备，其他不变，但输出的仍是模拟信号，二是采用高清一体机，但要对其他设备也进行升级，成本和工程量都比较大。

现有高清设备的改造，只需要在后台加二次识别软件和服务器即可。像新疆在2017年才开通第一条ETC车道，可能新疆的ETC车道基本上不用进行高清车牌识别改造，反而是一些较早开通ETC车道的，任务量更大。

三、市场以及参与者

理论上来说，所有识别率低于95%的ETC车道都需要改造，但这个很难统计。截止2017年11月底，我国开通超过1.8万条ETC车道，在2016年9月底，开通了超过1.3万条ETC车道，而营改增是在2016年五一后启动的，因此，粗略估算，需要进行升级改造的ETC车道应在1万条左右，按每条车道3万的前端设备升级费用计算，大概也就3个多亿，当然这里面不包括施工和集成费用，我们也都知道，设备费用从来都只是项目费用中的一小部分。此外，2018年要新增1500条ETC车道，也是有几千万的市场。

我国目前有近7万条高速公路收费车道，ETC车道占比不到三成，还是有一定的上升空间，未来或可能对ETC车道进行细分，比如货车专用ETC车道，除货车以外的营运车辆ETC车道，以及小汽车ETC车道，不同的ETC车道，对高清车牌识别摄像机的要求就会略有差别。因此，这个市场并不是只有存量市场，增量市场也可以关注。

市场玩家方面，高速公路监控设备的玩家其实比较稳定，海康威视（高德威）、信路威、哈工大业等是比较专业和资深的高速公路监控设备企业，汉王、杭州中威、金三立、宇视、大华、优创、德亚、英飞拓也是重要参与力量。海康威视在视频监控领域所建立的优势在高速公路监控领域同样存在，是这一市场的领头羊。信路威在高速公路视频监控、移动视频监控等有自己的优势，比较低调。哈工大业在广东份额大约65-85%，近两年比较活动，广西、浙江、江西、江苏、河南、湖南都有应用，而在福建、湖北、山西也在积极推进。

四川高速公司的设备项目，四个标段分别被大华、海康威视、金三立、苏州德亚中标。

四、挑战

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司战略发展部总经理冯文钱认为，车道高清车牌识别系统改造，不仅仅只是前端采集设备的升级，通信传输、工控、补光、感应设备等也都需要进行配合升级，此外，收费软件也需要进行调试升级。但我国高速公路运营现状是运营管理主体众多，也就是利益主体众多，参与者有央企，有上市公司，有民企，有政府还贷，有PPP，车道高请车牌识别改造的项目也多是由高速公路管理公司发布的，4月份的河南，5月份的四川高速，6月份的河北交投……因此，上有政策，下有对策，改造不彻底，或会对通行费增值税电子发票开具带来不好的用户体验，以及可能存在漏洞。

这只是营改增的挑战，未来如果ETC车道与车牌付车道（取卡扫码、不取卡扫码、银联闪付等，不含基于车牌识别的无感支付）是同一个车道，现有高清识别设备是否还需要升级改造呢？

基于车牌识别的无感支付，其车道高清车牌识别系统与ETC车道的高清车牌识别系统应是一致的，只是识别率要求更高，前端摄像机和后端二次识别的要求都会更高一些。据传有企业已经针对无感支付场景开发了双目摄像机。

目前基于车牌识别的无感支付在多数省份仍处于试点阶段，包括吉林、重庆、云南等，除了在山东河南有规模应用外，其他省市并无规模应用，四川高速在今年1月份发布了四川省高速公路联网收费移动支付平台建设项目的中标公告，北京特微智能中标，但截至目前并无进一步消息，山西去年发布了设计招标公告，同样也没有进一步消息。要实现无感支付，成网络才有应用价值，得到省一级高速公路管理联网中心的支持就很有必要。

如果规模应用，对于高请车牌识别设备企业，是一个值得期待的市场。

五、未来

高速公路通行收费的未来格局会如何，谁也不好判断。ETC会没落吗？基于车牌识别的无感支付会成为主流吗？汽车电子标识与支付账户绑定，会异军突起吗？也许有不少人会想象汽车电子标识规模应用后的场景，如果全部机动车都安装了电子标识，可能收费站都不需要了，只需要在出入口装个读写设备，就能知道车辆类型、车牌、车主、通行里程等等。但汽车电子标识的全面普及在短时间内是不可能完成的，到十四五末，也就是2025年前能不能全面普及，还是一个问号，更何况在这7年时间里，通信技术、传感技术乃至于人类社会会发生什么样的变化，谁都难以预测。就拿车路协同技术来说，与机动车电子标识技术相结合也是有必要的，毕竟机动车电子标识是被动读取，而不能主动交互。此外，汽车电子标识应用于高速公路收费，需要公安交通部门与交通运输部门的精诚合作和密切配合，这不是利益所能驱动的。

实际上，不论哪种收费方式，都应该需要可视化的证据，一体化的车道监控和车牌识别设备依然需要，单独的车牌识别设备可能就不需要了。