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    2017’中国ITS集成商、工程商调查报告

    2018-08-07 09:04:40 来源:www.its114.com 评论:
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    前言5月初夏,略有些平静的行业,没有新政策、规划,没有新概念、模式,没有新冲突、爆点,PPP项目减少,新的市场正在酝酿。

    2018年,十三五计划进入攻坚期,前两年发布的各种规划、课题、专项、蓝图,也需要时间来落地,来探索。新一代交通控制网、智能车路协同、汽车电子标识、智慧公路、公交都市智能化、智能驾驶、智慧出行等等,诸多面向未来的技术和模式,都将让交通变得更安全、便捷、高效。

    此前,ITS114曾多次表述过,我国的智能交通应用正在失去国际先进对标,在很多应用领域已经取得国际领先水平,在信息化、智能化基础设施建方面,规模冠绝全球,交通安全防控体系、缉查布控联网、ETC联网、公路视频监控联网、公交一卡通联网、公路客运联网售票、营运车辆联网联控、汽车维修电子档案、六合一公安交通管理信息系统等等,任意拿一个系统,放到国际上,规模都是数一数二的。

    规模庞大,为模式创新、应用创新提供了基础,但并不代表着建立了全面优势。2018年的中美贸易冲突,千亿营收的中兴通讯即刻休克,说明中国的科技产业何其脆弱,智能交通同样也存在类似问题,尤其是与“芯”相关的设备,RFID芯片、感光元器件、车载电脑芯片,都存在程度不一的国外依赖症,唯一可以说“扼住命运喉咙”的只有定位芯片,但更上游的蚀刻机等设备,基本无解。

    “芯”无力之外,还有服务能力薄弱。我国1000多万营运车辆联网联控,但却没有诞生一家营运车辆的上市企业,无车承运人试点企业几百家,目前营收还不如美国一家“罗宾逊”;我国每年1万多台信号机出货,但直到现在也未诞生一个能走出国门的信号控制系统,每年还有很多“奇葩”的信号灯设备出现,需要每年对信号设备进行排查;我国每年上千亿的公路信息化投资,但护栏、道钉、标志标线、渠化、隧道安全设施等等,其重要性却被遗忘,再好的信息化也是附着系统,而不能代替系统本身。

    回到工程商这个话题。我国智能交通领域的工程商、集成商数量,有600+以上,但全国性、区域性的企业,不超过50家,年营收上亿的也不会超过这个数量。城市智能交通集成商第一集团,易华录、海信网络科技、银江股份、电科智能、浙大中控等,多年未变,但每年都会一些陌生的企业凭借两三个项目闯入前十,甚至前五,电信运营商、IT集成商时不时会往这个不大的“锅”里伸手要吃的,现在要吃的,甚至可能改变市场格局的阿里、华为、腾讯等,也要来吃尝尝味道。地方集成商、工程商中,在本地有较强优势的,也是寥寥可数,偶尔也有闯入年度前十的企业,比如2017年就有山西友信、西安翔迅。

    这么看起来,我国智能交通工程商、集成商领域大局已定,不论技术如何发展创新,最终落地都是要靠工程商们来把这些“脏活累活”做了。当然总有一些因素会影响行业的未来发展,前一阶段影响较大的应是PPP项目增多,不少区域集成商因为缺乏垫资能力被拒之门外,但塞翁失马,焉知非福,看看几家上市公司的财报,就知道给政府项目垫资的影响会有多大。后一阶段,影响工程商、集成商们拿下项目的因素会有哪些呢?他们又关心哪些技术和需求发展呢?

    以点带面,ITS114就以此调查报告,试分析一二。此次问卷调查,共有45位行业同仁回复问卷,有效问卷约40份,刚好达到ITS114做调查报告的心理线,感谢这45位领导、专家、同仁,谢谢你们的回复,才有这份报告的基础。愿得到您的认可,也愿得到您来年的支持,让这个调查不至于成为最后一次工程商生存情况调查。

    一、环境

    据ITS114统计2017年我国城市智能交通千万项目市场同比增长26%,市场规模190.7亿,同比增长25.74%。根据同行赛文交通的统计, 2017年我国城市智能交通市场规模为 456.7亿元,同比增长10.6%。

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    市场无疑仍然处于一个分散发展期,集中化趋势虽然早已显现,但仍不太乐观,地方保护和本地化需求,是阻碍这种集中化趋势发展的原因,后期要延续这种趋势,或许只有靠央企、上市公司的收购,以及项目整体打包对资质要求的提升,从而加速集中化。

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    如图一,认为行业环境从合格到良好的,占了八成,尤其是合格(60~80分)阶段,占了近一半,这个数据不太乐观,如果有好的发展机会,一些企业和人才很容易就离开传统的智能交通行业,只是现阶段没有更好的发展机遇而已;认为行业环境很好的也超过了四成,认为行业环境极端恶劣的,也有近10%。这个数据是否真实体现了行业发展生态呢?或许是仁者见仁智者见智,毕竟不同企业不同的发展阶段,都会有不同的行业感受。

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    图二所示,有超过六成的受访者对行业未来发展还是很乐观的,从我们前面所列举的数据来看,事实也的确如此。尽管智能交通行业,尤其是交通管控领域的项目多是政府需求型项目,这类型的项目往往具有市场化水平较低、周期长、低价竞标、回款难等特点,对企业的流程主管,以及项目负责人往往有着很高的要求,上要知“云计算、大数据、交通大脑、人工智能”等等时髦的科技概念,下要知“酒桌文化、人际关系处理、竞标潜规则、要款十八招”等,中间还要了解客户的项目需求,与客户一起协调部门配合,对接市领导等,碰上什么大型活动,还要赶进度赶工期,为XX献礼。有人熬不住就走了,熬得住的,自然是能修炼成精。

    二、企业发展

    那么在此种行业发展情况下,对自己所在公司的运行情况感受如何?有两成认为不理想,两成四的认为及格,剩下则认为发展很好,很优秀。对比行业发展环境的评分,公司运行情况评分很显然要好看得多,这也印证了那句话,只有夕阳公司,没有夕阳产业。  

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    反观运输信息化的项目,项目规模大多偏小,即便大项目,也是平台开发型,偏软件,对硬件设备的需求远不如交通管控和安防项目。至于公路信息化项目,虽然外场设备也多,但往往是成千万上亿的大型项目,对企业要求很高,活跃的公路信息化企业,全国也就二三十来家,是一个相当成熟、集中化的市场。

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    如图六所示,虽然交通管控市场竞争激烈,参与者大多身心俱疲,但“嘴上说着不要,身体却是很诚实”,多坚定不移的看好交通管控项目,毕竟有钱赚才是王道。排在第二位的是停车智能化,传统ITS工程商参与停车智能化项目建设的,开始多了起来,尤其是大型公共停车场的智能化,门槛不高,虽然项目规模小,但回款快。

    三、项目

    2017年底,新的招标法发布,修改之后,招标人可以授权评委直接确定中标人,可以选择第一中标候选人为中标人,也可以不选择第一中标候选人为中标人。这是什么意思呢?一是在一些企业招标中,尤其是房地产开发、总包发分包的时候,总包可以直接指定中标人。在政府的信息化项目招标中,有一些IT集成公司基本上没有销售,不做用户关系和用户需求摸底,因为有较好的资质,遇到有政府项目挂网,就去投标,然后就等着背后操作项目的公司来招安,谈得拢,就拿走几十万的招安费,谈不好,就直接冲标。俗称就是卖资质。

    对于中小项目而言,业主直接指定中标人,对于本地工程商来说,是非常大的利好,以前虽然也有偏向,以后会更明显,这对于一些需要本地化服务信息类项目,大底是双赢的。 

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    1.主要竞争对手

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    2.PPP模式

    财政部年初发布的《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》对PPP项目发展影响深远。新疆多地暂停PPP项目建设,湖南八成左右项目退库,湖北20%左右项目退库,而江苏已停止无收益性质的增量PPP项目。新疆为了防范政府债务风险,将全面清理2017年以来的政府投资项目,会同财政、审计等部门摸清地方政府隐性债务情况。这番折腾,将会对一些大型集成商产生影响,而安防、交通管控领域,基本上是没有运营、直接收益环节的,名义上是PPP,实际上是政府分期付款,这两类项目也最容易被清库,虽然交通管控类近两年PPP项目不多,但安防领域的PPP项目却是大户。用其中一个选项,结束这一小节,为PPP而PPP,是伪PPP。

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    四、大脑

    自阿里巴巴2016年正式启动大脑计划以来,城市大脑俨然成为了杭州一个响亮的科技名片,杭州科技之城的成色,在电商、视频监控、云计算的基础上,又增加了些含金量。

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    谁来主导城市大脑,目前看起来只有如上文所说,阿里牵头,一帮“小伙伴”跟随,一起做蛋糕,也一起分蛋糕,这过程中,也会有某些小伙伴自己去做蛋糕,推“大脑”,但显而易见,阿里还是会站在其背后,为其背书,银江股份与阿里签订战略合作协议,应该也是出于这种默契。

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    对于其他集成商来说,是弊大于利还是利大于弊,暂时可能还看不清楚,毕竟目前受到影响的,还是少数,大脑的落地还比较少,虽然有一些城市和阿里签了框架协议。ITS114记得在2017年的中国智能交通年会某论坛上,有几家排名靠前的集成商,对城市大脑是持批评态度,认为冲击了原有市场竞争态势,扰乱了市场。实际上交通大脑的主要内容,是对以往城市智能交通建设、运营的强化,交通大脑要出效果,外场设备就必须保证良好的数据采集能力和自诊断能力,才能确保自己的数据运算模型、人工智能技术有充足而准确的数据样本,也就是优化反馈、调度指挥等等能力的体现。因此,交通大脑项目,实际上也是分为外场和平台、机房等项目,主体与原有的智能交通系统建设,并没有本质的差别,也就是说,阿里并没有开创新市场,而是将原有市场美化和强化了一下,重新包装了一下,将原来的“大包工头”变成了“分包工头”,抢的就是原来大包工头的蛋糕。所以,ITS114认为,交通大脑项目对于中小集成商的影响不会很大,但对于大集成商而言,是一个正面冲击。

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    有意思的是,虽然大家对交通大脑概念非常关注,但对于人工智能应用于交通,却是不太信任。实际上,大数据、云计算、图像识别等也可以视为人工智能技术的一部分,这么看,人工智能早已经应用于智能交通之中。但很显然,那只是一种工具型、基础型智能,而现在人们追捧的是自我学习的决策型智能,与完善的思考和反馈模型,在交通管理集成指挥体系中,就是收到信息——处理信息——反馈信息——决策引导。为什么不太信任?或许还是因为炒过火了吧。

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    五、需求

    从ITS114从业十年的粗浅经验来看,不管是政策还是新技术,从发端到落地,至少需要一年以上的学习期,或者叫筹备落地阶段。比如中央部委的规划、政策措施,不是说令出即行,政策的落地,需要单位和人的支持,需要财政支持,需要宣传,首先是召开省一级工作会议,系统内先学习了解,其次制定工作计划,寻求领导支持,财政支持等等,这个时间,一般历时一年左右。技术也是如此,大数据、云计算作为落地较好的两个技术,已经渗透到交通的方方面面,但在业主的新需求中,仍然占主要内容,这说明大数据、云计算作为基础型技术,的确有用,且不管是交通管控还是智慧运输领域。


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    看好哪种需求的未来发展,换句话说,就是那种需求能够产生新的市场。如图所见,人工智能大数据是最被看好的,其次是视频的智能化分析,包括人脸识别,其次是车路协同、交通控制网(这点倒让ITS114很意外)。当前大火的道路智慧停车却不太受欢迎,千呼万唤始出来的汽车电子标识,看起来是让人等太久了,有些疲劳了。

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    六、未来

    预测未来,必须根据现在。现在遇到的问题是什么?低价竞标严重,为什么会低价竞标严重?因为竞品的同质化严重,以及需求仍处于低端需求。其次是人才和资金缺乏,为什么缺乏?因为项目变大,需要垫资,因为业主的客制化开发需求,需要人才和资金支持。收款难,这是政府需求型项目的通病,尤其是经济不发达地区以及大肆搞城市开发的城市。一个区域的产业发展好不好,和政府那只有形的手,有着密切关系,试想一个习惯性拖款,习惯性设各种关卡的城市,本地企业能发展起来?外来投资敢去?

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    需要什么支持呢?钱!!!简单粗暴,做投资的有句名言,企业发展遇到的所有问题,最后归结起来,都和钱有关。当产业进入集中化发展阶段,对钱、人的需求会更加明显。有了团队和资金,什么技术不能为己所用?什么项目不能去咬一口?什么需求不能去尝试解决?

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    黑色幽默的是,问什么是工程商集成商的核心竞争力时,一边倒的认为是创新技术和产品,少部分认为是人才和实施能力。人,就是这么矛盾。有人预测说,随着自动驾驶技术发展,新的交通业态即将出现,将是革命性的,会颠覆现有的技术。

    ITS114也想提醒一下,目前不管是国内还是国外,有不少企业在做基于自动驾驶做前瞻性技术研发和产品开发,目前主要是信号控制机与车路协同的适配,以后还有可能是诱导系统与车载系统联动,基于车间通信的区域广播,基于车路协同的精准流量检测与控制等等,当车路协同、自动驾驶成规模以后,将会有很多地方不再需要视频监控设备。


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    七、鸣谢(排名不分先后)

    浙江浙大中控信息技术有限公司

    广东古田智能科技有限公司

    南京莱斯信息技术股份有限公司

    安徽达尔智能控制系统股份有限公司

    深圳市傲天智能系统有限公司

    中国电科

    南昌金科交通科技股份有限公司

    广东振业优控科技股份有限公司

    昆明联诚科技股份有限公司

    重庆攸亮科技股份公司

    上海宝康电子控制工程有限公司

    高新兴科技集团股份有限公司

    上海电科智能系统股份有限公司

    苏州科达科技股份有限公司

    厦门蓝斯通信股份有限公司

    河南传智实业有限公司

    河北伊诺光学科技股份有限公司

    航天科工广信智能技术有限公司

    江苏志德华通信息技术有限公司

    北京华飞时代科技有限公司

    广东赛达交通科技股份有限公司

    重庆旺山实业有限公司

    上海鸣啸信息科技股份有限公司

    武汉烽火众智数字技术有限责任公司

    中通服网络信息技术有限公司

    厦门卫星定位应用股份有限公司

    北京启明星辰信息安全技术有限公司

    武汉中科通达高新技术股份有限公司

    微传智能科技(常州)有限公司

    北京中福通信工程有限公司

    云南合谦科技发展有限公司

    河南逢源达电子科技有限公司

    亿阳信通股份有限公司

    江苏东大金智信息系统有限公司



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  •    责任编辑:suyanqin
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