2023智慧交通上市企业半年报汇总与简析

2023-09-01 11:34:07 来源：its114.com 评论：人

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历时一周，终于将智能交通相关上市公司半年报数据汇总。

总的来说，35家公司，20家盈利，15家亏损，比去年同期要好；盈利过千万的有千方科技、银江技术、云星宇、锐明、捷顺、深城交、海康威视、大华股份、佳都科技、中远海科等；亏损上千万的有四维图新、万集科技、易华录、苏州科达、高新兴、莱斯信息、鸿泉物联、天迈科技、厦门卫星定位等，如果除开海康大华两大巨头的盈利，那么总体的亏损总额要远大于盈利总额，但即便是亏损的企业，同比去年同期，亏损也有所收窄。

纯粹的集成商盈利的很少，有自己核心产品且具有竞争力的集成商、解决方案商可能更有能力逆周期而上。根据统计，高速公路信息化行业的毛利率可能要比城市智能交通的毛利率要更低，而智慧交运的毛利率应是要高于智慧交管，这可能也说明公路信息化市场的竞争已经十分激烈，竞争不那么激烈的智慧交运市场，则需求不足。佳都科技上半年受益与智慧轨交市场，目前这一市场也有中控、海信等ITS企业进入，现在中控信息上市之路已经开启，不知道海信、电科等传统ITS豪强还会不会上市？

另外，根据统计，27家企业（纯粹的智能交通企业或者将交通业务营收列明）的交通营收仅有71亿，也在一定程度上说明，这一市场的分散。当然，我们也无从统计电信运营商、百度、阿里、腾讯、华为等互联网企业的交通业务营收，可能他们才是背后的大佬。

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深城交：净利润1297万

8月29日发布半年度业绩报告称，2023年上半年营业收入约5.56亿元，同比增加21.32%；归属于上市公司股东的净利润约1297万元，同比增加338.39%。其中大数据软件及智慧交通业务营收占总营收41.9%，同比增长159.65%。报告期内，公司业务及管理运营数字化转型逐见成效，人均产值同比上升约24%，人均净利润同比上升约348%。

公司不断突破仿真精度、轨道调度优化和信号控制优化等关键技术，实现对智慧宝安交通提升工程二期项目、顺德区道路交通信号智能化项目、NOCC二期工程管理云设备采购与集成服务项目采购等重大项目的交付支撑。其中，智慧宝安交通提升工程二期项目基于实时在线仿真和交通模型的可计算路网全面构建规划建设、综合治理、运输安全、设施健康等专业应用体系，打造智慧决策、精明治理的交通数字化示范区。

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云星宇（科创板）：净利润逾5800万

云星宇2023年上半年实现营业收入12.668亿,同比增加5.14%；归属于挂牌公司股东的净利润5854.85万元，同比增加11.88%。报告期内研发费用4685万元，同比减少21.8%。应收账款12.74亿。

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首发集团持有云星宇48.95%的股份，为第一大股东；首都高速持有29.95%的股份，为公司第二大股东，首都高速由首发集团实际控制；同时，首发集团之全资子公司首发投控持有14.50%股份，为第三大股东，因此首发集团直接或间接控制公司93.40%的股份。

千方科技：净利润2.85亿

报告期内实现营业收入为33.58亿，同比增长7.74%；实现归属净利润为2.85亿，同比增长407.84%。公司每股收益为0.18，比上年同期增长400%。

上半年，与南昌市、濮阳市、重庆电信集成公司达成战略合作；继续推进与地方交投集团合作模式，在既有黑龙江、吉林等地交投集团合作基础上，推动并落实南昌等地成立合资公司；助力交通与能源融合，参与中国公路学会交通与能源融合发展工作委员会工作，实现产业共振；携手阿里云，共创交通大模型，作为“千问伙伴计划”首批唯一交通领域合作伙伴。

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银江技术：净利润8455万

报告期内实现营业收入10.52亿元，同比增长13.28%；实现归属于上市公司股东的净利润8455.25万元，同比增长20.76%；基本每股收益0.11元。在7月推出数字治理模型+应用场景。此次发布的数字治理模型+应用场景具备强大的数据分析、数据挖掘等业务理解和推理能力，能从海量数据的运算与学习中持续自我进化，实现社会治理、智慧交通、智慧健康三大行业知识、业务问题、解决反馈的全流程闭环进化，满足多场景的行业需求。

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易华录：净亏损2.98亿

易华录上半年营业收入5.15亿元，同比下降42.82%；归母净利润亏损2.98亿元，上年同期净利润1608万元；基本每股收益亏损0.45元。

收入总体下降主要是由于公司主动收紧了项目型业务开展，包括数据湖建设及政企数字化的集成垫资类业务。由于项目型业务收入基数大、且下降较快，导致公司总体收入同比下滑。公司数据运营及服务业务收入预计较去年同期增长24%。

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莱斯信息：亏损约1255万

2023年上半年营业收入约5.27亿元，同比增加15.28%；归属于上市公司股东的净利润亏损约1255万元；基本每股收益亏损0.1元。2022年同期营业收入约4.57亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约2032万元；基本每股收益亏损0.17元。其中民航空中交通管理业务实现营业收入2.32亿元，同比增长129.21%；城市道路交通管理业务实现营业收入1.51亿元，同比增长35.04%，整体好于去年同期水平。

因公司客户项目执行特点且采用终验法确认收入，主营业务收入的季节性较为明显，上半年主要投入项目设计、开发等环节，多数项目将在下半年验收。

振业优控：亏损76万

报告期内实现营业收入2211万元,同比增加4.01%；归属于挂牌公司股东的净利润-76万元，亏损增长2.38%。报告期内研发费用132万元，上年同期291万元，同比减少54.63%。应收账款3295万。

截至报告期末已经累计为全国20余省的80余地市的交通管理部门提供了专业的城市交通拥堵治理服务，为北京、广东、广西、四川、重庆、云南、浙江、山西、河北、江苏等地的交通管理部门提供了一体化的交通拥堵治理服务。

优控在2022年进行了商业模式的革新，以“云+N”的模式开展交通拥堵治理服务。“云+N”指的是以“云上优控”应用平台作为交通信号配时中心运行管理的统一后端支撑接口（云），全面负责项目方案制定、方案实施监控、专家技术支撑、平台工具集成、项目运营管理等后端工作；同时前端现场配备驻场辅助人员（N），按照云端的工作计划和要求完成标准化、常态化的技术实施工作，接受云端的培训与考核。该模式的核心在于“云”，即项目实施的核心大脑，全面负责项目实施的关键核心环节，输出技术方案、实施标准、专家支撑、管理流程等一系列核心技术。而前端的现场辅助人员（N）则负责具体的基础性、常态化的工作。

成利吉（新三板）：净利润7万

报告期内实现营业收入1129.27万元，同比增长157.99%，净利润7.07万元，同比扭亏为盈，去年同期亏损299.82万元，基本每股收益为0.01元。主要产品及服务为智能交通产品、智能交通管理系统研发设计及系统集成、交通设计以及智能交通信息服务等。同行业竞争对手多为大型国有企业、上市公司等。

华夏高科（新三板）：净利润231万

报告期内实现营业收入5504.72万元，同比下降16.04%，净利润231.82万元，同比下降54.07%，基本每股收益为0.0300元。

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苏州智能交通（新三板）：净利润51万

报告期内实现营业收入3080.86万元，同比增长10.45%，净利润51.03万元，同比增长50.48%，基本每股收益为0.0200元。应收账款4484万。其以苏州智能交通为应用基础向其他城市提供交通运输行业信息化的解决方案。

金溢科技：净利润约818万元

2023年上半年营业收入约2.22亿元，同比增加6.2%；归属于上市公司股东的净利润约818万元，同比增加102.61%；基本每股收益0.0456元，同比增加101.77%。

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智慧高速方面，针对收费站人工收费车道的智能化、数字化、少人化改造场景，公司推出的新型收费站系统取得较好业绩突破，已成功助力多个省市高速收费站实现智能化、数字化改造。在新型收费站系统中，公司创新推出AI智能车型识别器，实现车型及车牌AI智能识别，智能收费机器人实现收费站全自动无人化自助交费，减少收费站人员值守的投入。城市数字交通方面，上半年由于外部市场环境影响，城市智慧交通项目整体投资不及预期，公司城市板块业务项目推进进度也相对有所放缓。

万集科技：亏损1.28亿

报告期内实现营业收入3.22亿元，同比微增2.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.28亿元，同比下降。二季度实现营业收入21,652.74万元，比上年同期增长67.94%，智能网联和汽车电子业务快速增长。2023年上半年研发投入1.43亿元，同比增长5.37%。2023年半年度公司专利申请量比上年同期增长63%，激光和智能网联领域专利申请量比上年同期增长71%，占全公司2023年半年度申请量的79%。报告期内公司新增53项授权发明专利、50项授权实用新型专利，3项授权外观设计专利，新增19项软件著作权。

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编者按：从营收分布来看，ETC即专用短程通信营收1.7亿，与金溢的1.89亿（应该还包含其他高速业务收入），聚利科技的1亿，相差不是很多，三家加起来不到5个亿，预计加上成谷科技、千方、埃特斯等，估计也就5、6个亿；动态称重主要用于治超，上半年同比下降，这与我们的项目统计结果一致，即治超非现场执法项目在逐渐减少。

华铭智能：ETC营收过亿

报告期内实现营业收入3.16亿元，同比下降0.48%；归属于上市公司股东的净利润-125.35万元，上年同期为亏损2691.87万元；归属于上市公司股东净利润-1340.76万元，上年同期为亏损3381.01万元；基本每股亏损0.0067元。预计2026年，OBU市场需求规模将在109.1亿元左右。注：假设OBU每7年完成一次彻底的更新换代，则2021年更新需求量为2014年新增量。

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锐明技术：净利润超6000万

8月21日，锐明发布半年度报告，报告期内锐明营业收入约7.74亿元，同比增加23.8%；归属于上市公司股东的净利润约6036万元；基本每股收益0.35元。而2022年同期营业收入约6.25亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约7954万元；基本每股收益亏损0.46元。

从报告来看，其国内主营业务营收已经不到总营收的一半，与之对应的是，国外主营业务营收占比达到了53.46%（超4亿）；2022年年报中，锐明技术国外营收已经超过了国内，为50.31%（近7亿），但今年仍保持了这一趋势。在风险分析章节中，锐明表示，美国市场是公司海外销售的主要市场之一，短期内公司产品在美国市场被大规模替代的可能性较小，但若中美贸易摩擦持续升级，有可能导致公司美国地区的销售收入和盈利水平下降，从而对公司经营业绩造成不利影响。公司与美国及其它海外重要客户基本上已建立了比较稳定的业务关系，加上长期坚持研发高投入的产品创新模式，中美贸易摩擦的影响将会减弱。

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雄帝科技：2023年半年度净利润约428万元

雄帝科技8月23日发布半年度业绩报告称，2023年上半年营业收入约2.08亿元，同比增加107.33%；归属于上市公司股东的净利润约428万元；基本每股收益0.02元。2022年同期营业收入约1亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约3122万元；基本每股收益亏损0.22元。

随着公司销售收入的逐年增大，加之客户群相对集中且收款周期较长，公司报告期内各年末应收账款金额较大，2020年、2021年、2022年及2023年半年度，公司的应收账款净额分别为23,153.22万元、24,316.70万元、17,343.19万元及17,626.78万元。

鸿泉物联：亏损2376万

报告期内实现营业收入17083万元,同比增加42.78%，据称为下游行业回暖即商用车销售有所增长所致；归属于上市公司股东的净利润-2376万元，亏损减少23.78%。报告期内研发费用6075万元，上年同期5775万元，同比增加5.19%。目前公司主营业务仍是商用车前装智能设备配套企业。报告期内应收账款为1.84亿元，占总资产的比重为18.48%。

天迈科技：亏损超3600万

报告期内，天迈科技实现营业收入5372.85万元，同比下降23.16%，净亏损3649.23万元，亏损同比扩大55.79%，基本每股收益为-0.54元。报告期内，期末资产总计为6.98亿元，应收账款为1.78亿元。

天迈科技认为：目前一二线城市公交信息化水平较高，但三四线城市以及县域公交智能化和信息化水平较低，随着城镇化的推进、双碳战略的实施、公共领域车辆全面电动化及新基建和城乡交通运输一体化等政策的要求，智慧公交行业仍拥有广阔的市场空间。

德银天下股份（港股）：营收超15亿

报告期内实现收入为人民币15.18亿元，同比增长6.2%；公司权益持有人应占溢利为人民币1.1亿元，同比下降4.5%；基本每股盈利0.05元。物流及供应链服务板块收入约11.797亿元，同比增加15.2%；供应链金融服务板块收入约2.357亿元，同比减少24.3%；车联网及数据服务板块收入约1.027亿元，同比增加8.4%。三大业务占集团总收入的比例分别为77.7%、15.5%和6.8%。

厦门蓝斯（新三板）：净利润88万

报告期内实现营业收入5130.87万元，同比增长89.35%，净利润88.93万元，同比扭亏为盈，去年同期亏损175.42万元。目前各业务领域的产品和方案已累计在国内300+城市落地。在海外，蓝斯与华为、宇通、金龙、中通等企业形成战略合作，联合方案远销泰国、南非、沙特、巴基斯坦、马来西亚等30+国家。报告期末，应收账款、应收票据及应收款项融资账面价值为4544万元，存货账面价值为2309万元。

厦门卫星定位（新三板）：亏损2186万

报告期内实现营业收入2879.72万元，同比下降41.25%，净亏损2186.76万元，亏损同比扩大61.17%，基本每股收益为-0.4300元。应收账款1.39亿。

受经济形势影响，政府及企业用户信息化项目投入减少，市场新增需求不足，公司在上半年项目型收入较少，主要以运营服务费收入为主。

网阔信息（新三板）：净利润109万

报告期内实现营业收入3856.43万元，同比下降6.47%，净利润109.52万元，同比扭亏为盈，去年同期亏损366.79万元，基本每股收益为0.0360元。

其中，车联网业务收入2561.61万元，驾驶培训系统收入1294.82万元。

广东新时空：亏损301万

报告期内实现营业收入355万元,同比减少15%；归属于挂牌公司股东的净利润-301万元，亏损增长338%。新增合同负债210.25万元，占流动负债的比例为48.31%，是已经收取客户但需按照服务期分期确认收入的款项，属于公司未履约的服务款。剔除这笔资金后，公司财务状况仍处于良好状态。

营收下降原因是受经济环境的影响，营运车辆销售不景气，开拓新客户有一定难度。同时，与房地产行业密切相关的水泥行业存在产能过剩现象，水泥运输业务减少，影响了到期服务费的结算。但发掘新的需求切入点，在驾培市场、第三方检测、重型货车安全监控、行业用户车辆管理等领域积极发掘新用户。

四维图新：亏损2.95亿

8月21日晚，四维图新发布2023年上半年财报，上半年实现营业收入15.01亿元，同比增长9.71%；归母净利润亏损2.95亿元，较上年同期亏损扩大738.76%。

2023年上半年智云业务营收为8.78亿元，占比约58.49%；智舱、智芯、智驾今年上半年营收占比分别为16.16%、14.85%和9.59%。

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捷顺科技：净利润3005万

报告期营业收入6.53亿元，同比增长44.90%；归属于上市公司股东的净利润3005.97万元，同比扭亏为盈；基本每股收益0.0465元。

截至报告期末，捷停车累计签约智慧停车场超3.5万个，线上触达1.1亿车主用户；停车场云托管、智慧停车运营、停车时长及停车收费、充电运营等在内的多项创新业务占公司收入的比例进一步提升到33.82%，约2.2亿；智能硬件业务实现销售收入39,955.26万元，同比增长23.83%。

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路桥信息（科创板）：亏损570万

报告期内实现营业收入9065万元，同比增加1.85%，归属上市公司股东的净利润-570万元。原因是收入存在季节性，客户主要为大中型国有企业，通常该类客户在上年年底或当年年初进行信息化建设的预算和采购，年底前完成资金使用计划，项目验收主要集中在年底。报告期内智慧停车服务运营收入2805万元，比上年同期增长15.6%。

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海康威视：净利53.38亿，下滑7.31%

2023年上半年，海康威视实现营业收入375.71亿元，同比微增0.84%；实现归属净利润53.38亿元，同比下滑7.31%。2022年，海康威视上市12年后首次出现营收失速、净利下滑。当年，该公司实现营业收入831.66亿元，同比增长2.14%，净利润128.37亿元，同比下滑23.59%。

上半年，海康威视创新业务整体收入81.88亿元，同比增长16.85%，占营收比重从去年末的18%提升到21.80%。境外主业收入也有所回落，2022年，境外市场营收取得两位数正增长，收入220.32亿元，同比增长16.41%，在发展中国家继续保持较高增速。今年上半年，境外主业收入99.09亿元，同比增长2.30%。创新业务中，机器人业务、智能家居业务、汽车电子业务收入均实现两位数增长，指向的公司是萤石网络、海康机器人、海康汽车技术等。上半年，萤石网络的业绩增幅超过市场预期，净利润2.59亿元，同比增长70.3%。

第二季度，海康威视的研发费用为28.21亿元，同比增长8.2%。这是近13个季度以来，这是海康威视首次将研发费用的同比增速降到个位数。此外，报告期末应收账款达316亿，应收票据超过21亿。

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大华股份：净利润19.76亿

报告期内实现营业收入146.34亿元，同比增长3.88%；实现归属于上市公司股东的净利润19.76亿元，同比增长30.01%。基于对未来发展前景的信心，公司拟以4-6亿元自有资金回购股份。报告期内研发投入18.15亿元，占2023年上半年营业收入比例为12.40%。

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高新兴：亏损4802万

报告期内，公司实现营业收入8.06亿元,同比减少27.43%；归属于上市公司股东的净利润-4802万元，亏损减少26.6%。报告期内研发费用1.261亿元，上年同期1.564亿元，同比减少19.37%。

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佳都科技：净利润3.64亿

报告期内实现营业总收入25.15亿元，同比增长7.83%；归母净利润3.64亿元，同比增长86.34%；扣非净利润亏损4382.04万元，上年同期盈利5287.84万元；经营活动产生的现金流量净额为-4.33亿元，上年同期为-7.48亿元；报告期内，佳都科技基本每股收益为0.2097元。公告称，营业收入变化主要由于报告期轨道交通智能化项目交付较上年增加。

报告期内，公司重点推进AI行业大模型技术和应用的研发，联合轨道交通、城市交通的行业主管单位和客户单位，研发并发布佳都“知行城市交通行业交大模型”（简称“知行大模型”）。目前，佳都在交通行业已具备1000亿Tokens的行业语料，指令数据与人类监督学习集超过200万条，并且正以每日新增约150GB的量级持续增长。结合行业数据，经过多轮微调和自监督学习训练，知行大模型已初步具备行业多模态泛化能力，可以实现视频、图片、音频、文本、生物特征5种不同跨模态数据对齐，提供文本生成、以图生文、语音摘要等多种交互能力，实现多角度刻画和分析交通场景的实体或事件。报告期内公司“华佳Mos地铁智慧大脑”“智慧车站”等各类自研行业智能产品销售企稳回升，行业智能产品及运营服务业务实现收入1.03亿元，同比增长5.13%。

苏州科达：亏损1.83亿

报告期内实现营业收入8.064亿元,同比增加5.91%；归属于上市公司股东的净利润-183172元，亏损减少32.61%。报告期内研发费用3.12亿元，上年同期3.845亿元，同比减少18.87%。

中科通达：亏损711万

8月11日，中科通达发布2023年半年报。报告期内实现营收1.24亿元，同比下降11.92%；归属于上市公司股东的净利润-711.29万元，同比下降194.34%。

对于营收净利双降，中科通达在半年报中将其归因于宏观环境变化及政府预算紧张，导致存量项目实施、交付、验收周期延长。新项目承接时间基本集中在第二季度，项目推进实施进度有限。另外，公司为拓展省外市场，新签项目毛利率较低。此外，报告期内公司银行融资规模扩大，财务费用较去年有所增加；且去年同期公司获得的政府相关上市奖励550万元。

中威电子：亏损2452万

报告期营业收入8262.65万元，同比增长15.96%；归属于上市公司股东的净利润为-2456.59万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2452.89万元；基本每股收益为-0.0821元。

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