中国本土车厂前装Telematics解决方案如何避免同质化

摘　要

整车厂因具有整合所有前装系统商业资源的能力，应在前装telematics生态系统中发挥主导作用。外资车厂曾经非常活跃，并在2009年迈出第一步；而自2010年开始，中国本土车厂在telematics市场上则更加积极。在已开发的telematics市场中，大多数本土车厂正在寻求超越现有的服务组合。为此，意识到telematics服务具有较大区域差异性是十分重要的，这种差异性是由当地的文化因素、监管法规或政府的优先度考量以及所采用技术等差异因素决定的。

分　析

2010年，上汽荣威和华泰汽车分别在其荣威350和B11上装配了InkaNet和TIVI系统。随后在2011年2月，长安汽车在其悦翔3G版轿车上推出了InCall智能多媒体系统。两个月后，在上海国际车展中，另外六家国内整车厂推出其telematics解决方案，分别是北汽帝王管家服务、比亚迪i-System、奇瑞NetCar、东风裕隆纳智捷Think+智能系统、吉利汽车G-NetLink和广州汽车集团的"悦行100"。2011年5月，一汽最终在其奔腾B70轿车里装配了驾驶者伴侣系统。

作为本土第一家推出前装telematics解决方案的整车厂，上汽荣威的InkaNet系统是唯一基于Android嵌入式平台的telematics解决方案。然而，由于Android开放式架构的潜在风险，上汽InkaNet服务中未包含传统的安全保障服务。作为一家规模相对较小的汽车制造商，北京华泰汽车集团的TIVI系统（TelematicsIn-VehicleInfotainment即telemetics车内资讯娱乐系统）专注于通过3G网络提供互联网信息娱乐服务，而同样不包含安全保障服务。

虽然地区性差异持续存在于前装telematics市场中，但是安全和资讯娱乐服务仍是全球范围内两个主要增长的telematics服务领域。何种功能组合最能满足中国司机对telematics服务的要求，已成为业内非常有争议的问题。

早期迹象显示，鉴于很可能由较多新司机而引发的，中国高速公路恶性事故及死亡案例高发的情况，丰田公司已非常成功的在其G-Book解决方案中强调突出了安全保障支持的功能。StrategyAnalytics认为，中国下一波的telematics系统将会基于智能手机联接。值得关注的是，基于智能手机的解决方案会对本土整车厂的嵌入式3G系统有着怎样的影响。

长安汽车的InCall智能多媒体系统

作为市场追随者，长安汽车是第一家本土前装telematics供应商，看似综合了传统安全保障功能和3G资讯娱乐功能。长安汽车和中国联通、北京远特科技有限公司和高德联合推出了Incall智能多媒体系统。通过中国联通的3G网络，InCall智能多媒体系统提供的服务包括车辆事故响应、应急服务、远程门窗解锁、道路援助、被盗车辆定位、紧急求救、远程车辆诊断、动态导航和路况信息服务、目的地下载援助、POI信息点查询、远程空调控制、免提电话、语音识别、一键式服务、网页浏览、股票、电子邮件、酒店机票预订、新闻和其他资讯娱乐信息服务。长安汽车为用户提供2年免费使用期，之后的续约服务价格待定。

图表1长安汽车InCall智能多媒体系统

来源:www.carmov.com

不同于上汽InkaNet和华泰TIVI，长安汽车的InCall智能多媒体系统，对所有定位和通讯硬件模块进行了优化整合，使其完全融入汽车系统环境中。相关硬件符合所有汽车行业的技术要求，为安全保障应用提供了一个可靠而功能强大的系统。在紧急呼叫服务方面，InCall系统是一个可靠的解决方案，其硬件已通过包括撞车试验等在各种极端环境下的各项功能测试。

在中国国有四大汽车集团中，长安汽车的历史是最悠久的（其他三家是中国第一汽车集团公司、东风汽车公司和上海汽车集团）。然而，多年来中国的消费者认为，在质量方面，长安汽车的自有品牌是低端车型的代表，甚至消费者基本只记得长安汽车与福特、铃木和马自达的合资公司。现今，同其主要竞争对手一样，长安汽车正致力于提升其品牌形象和声誉，而telematics服务是为其提升品质而推出的主要功能特点之一。

InCall系统的Telematics服务供应商北京远特科技有限公司，是华瑞世纪集团的子公司。在2010年，另一家华瑞的子公司-北京远特通信收购了深圳途径（一家独立的telematics服务提供商）和北京讯业互联科技。基于这些收购和从远特通信划分出来的3GTelematics部门，北京远特科技有限公司在北京成立。迄今为止，北京远特科技已有400多名员工，拥有自己的呼叫中心和一家位于深圳的子公司。除了服务长安汽车的InCall智能多媒体系统外，北京远特同时也是吉利汽车G-Netlink的telematics服务提供商。2010年，北京远特科技同一汽启明（一汽子公司）分别完成了一汽B50轿车上的telematics试点项目，但最终启明驾驶者伴侣系统被选中并安装于一汽B70轿车上用于商用。

其他本土前装telematics解决方案

中国最大的汽车公司中国第一汽车集团公司，两年多以来，一直在评估自己的telematics系统。在2010年，由北京远特科技和一汽启明分别研发的两款系统，通过4s店安装在一汽B50轿车上。最终，一汽选择了自己子公司研发的驾驶者伴侣系统。从其功能和特征来看，驾驶者伴侣同样整合了安全保障和资讯娱乐服务，其中包括，应急服务、防盗追踪、车辆监控、社交和休闲服务、免提电话、电话会议、短信、电子邮件、网页浏览、游戏、QQ、网上购物、在线音乐/视频、导航、交通信息、路线规划等。

东风裕隆纳智捷是东风汽车和台湾汽车制造商-裕隆纳智捷的合资公司，成立于2010年。LuxgenThink+是和HTC联合研发的基于Windows的一款telematics系统，将于2011年第三季度在中国市场上的Luxgen7SUV和Luxgen7CEO两款车型上推出。不同于其他新推出的前装系统，Think+已经有在台湾市场两年的商业运作经验。

其他系统，包括比亚迪i-System、奇瑞NetCar和吉利G-Netlink，将于2011年底或2012年初，正式投入商业运营。所有这些基于Linux或者WindowsOS的telematics系统都提供相类似的功能和服务，包括安全保障、导航、实时交通信息、语音识别、一键式服务、通讯和一系列信息娱乐服务，并配有触摸屏。

图表2本土车厂前装telematics服务生态系统

长安汽车一汽东风裕隆

纳智捷华泰汽车吉利奇瑞比亚迪

TELEMATICS服务INCALL驾驶者伴侣THINK+TIVIG-NETLINKNETCARI-SYSTEM

TELEMATICS

服务供应商北京远特科技一汽启明自运营自运营北京远特

科技自运营自运营

呼叫中心运营商北京远特科技一汽启明自运营自运营北京远特

科技自运营自运营

移动运营商中国联通中国联通中国联通中国联通中国联通中国联通中国联通

地图高德四维图新易图通-四维图新四维图新待定

交通信息高德四维图新/

世纪高通待定待定待定待定待定

硬件系统供应商北京远特科技一汽启明HTC武汉蓝星北京远特

科技自运营自运营

市场供应2011年2月2011年5月2011年8月2010年12月待定待定待定

信息来源：StrategyAnalyticsAMCS，2011年6月

结论

自2009年以来，几乎所有的中国本土汽车制造商均推出了自己的telematics解决方案或者计划。不同于较早推出且更成熟的解决方案例如G-Book或者OnStar，国内车厂最早启动的telematics服务，例如InkaNet或者华泰TIVI专注于基于3G联接的资讯娱乐服务。随后进入市场的InCall和驾驶者伴侣系统正尝试将传统安全保障和实时交通信息功能和资讯娱乐服务很好的融合在一起。然而，如此复杂的解决方案及其功能可能使消费者在使用过程中产生困扰。

很显然，消费者对telematics的要求有着地域性的差异。例如，虽然智能手机互联解决方案已经出现，美国市场仍更偏爱于传统的安全保障服务；而日本和欧洲市场更看重导航和交通信息服务。

中国地域辽阔，巨大的地域差异使消费者有着不同的需求。珠江三角洲地区的消费者对安全保障服务有更高的要求，而上海和北京地区的消费者更看重交通信息服务。同时，必须注意到的是大多数本土整车厂在其低端轿车上推出telematics服务，而这些轿车的购买者大多数是年轻人群和首次购车人士。

所有中国整车厂需要面对的关键问题是，如何界定中国消费者需求并设计出合理的市场策略，尤其是在其缺乏国外同行所拥有的多年运营经验的情况下（当然，这些经验有时也未必适用于中国市场）。当本土汽车厂给自己的telematics解决方案做市场推广的时候，他们必须明确推出这些服务的主要目标。这些目标应该包括，开发一个独特的卖点，增加一个竞争优势，提供紧密的客户关系并加强其品牌形象。

给中国前装telematics服务供应商的建议

?专注于服务质量和可靠性，尤其是安全保障和实时交通信息等传统服务。通过采用标准化技术，开发灵活并可升级的解决方案，缩短投入市场的时间，使其在同后装解决方案的竞争中更有优势。

?通过持续开发创新的telematics应用，保持其功能和服务的差异性，从而与成熟的进口车厂解决方案竞争。中国本土整车厂应积极参与国内外的行业标准化进程，例如NGTP（下一代telematics协议）；制定采用开放代码软件的开发计划，例如参与GENIVI协会。目前已有多家主要的本土企业正在从事和参与相关工作。

?在客户关系管理、客户忠诚度提升、计费系统和客户投诉处理系统等方面，整车厂应该运用telematics服务建立高品质的客户关系。同时运用先进技术，例如交互式语音应答系统等，以降低成本。整车厂应该扩大telematics服务范围，给更多的车型装配telematics系统，从而增加客户数和占有更大市场份额。

?整车厂应该制定合理的价格结构，提供多样化的服务计划和免费试用服务。

鉴于汽车行业设计周期较长，对于汽车制造商非常重要的是制定一个长期策略。尤其应该在考量所有因素和合作伙伴机遇的基础上，认真考虑是采用外包还是公司内部研发项目的模式进行telematics项目开发。一汽、上汽和长安汽车等大型汽车集团和相对规模较小的本土车厂，例如比亚迪、吉利和奇瑞，他们之间有着很大的差异。大型国有整车厂正外包他们的研发项目（很多情况下外包给其子公司或关联公司），而相对小型的整车厂正试着尽可能多的自己完成开发项目。无论整车厂目前正在采用何种方法，由于telematics技术变得越来越标准化，开放、灵活和可升级的系统研发将会使汽车制造商减少对单一供应商的依赖，并刺激车厂采用内部研发的模式进行开发。

整车厂需要运用一系列高品质、频繁的市场营销、品牌树立和宣传活动以提升其独特卖点和品牌形象。Telematics服务在中国刚刚兴起，但是功能却越来越复杂，未经培训的经销商很难向客户进行全面有效的服务和产品介绍。为了更好的为其telematics解决方案做市场推广，为经销商提供先进的培训课程是非常必要的，

　　作者简介

DavidXu：StrategyAnalytics高级分析师