2014年第二季度北斗卫星导航定位产业数据分析

　　产业数据分析

　　专题一：基础产品数据统计分析为全面掌握国产北斗基础产品的应用推广情况，我们按照季度开展了市场统计。主要统计北斗基础产品的总销量和季销量。其中，总销量指2011 年1 月1 日至2014 年6 月15 日已经完成销售出货的量；季销量指2014 年3 月15 日至2014 年6 月15 日已经完成销售出货的量。产品形态主要包括多模导航型模块（含多模导航型基带芯片和SoC）、多模导航型射频芯片、多模多频高精度OEM 板、多模导航型天线以及多模多频高精度天线。所有数据是由厂家以邮件形式提交。

　　截止 2014 年7 月10 日，共收到28 家单位提供的统计数据，涵盖了北斗芯片、模块、天线、终端等产业链细分厂家。

　　本次数据统计情况与分析如下：（本期数据统计过程中，我们对第二期数据统计情况进行了核实和校对，发现了部分数据统计不正确，相关勘误说明见本期“勘误说明”部分。）

　　一、导航型基础产品

　　（一）导航型模块（含基带芯片）

　　基带芯片厂家主要出货形态为导航模块，但也存在以基带芯片、和终端出货的情况。下表数据中包括基带芯片、终端出货形态。

　　共有 6 家单位提交了数据，二季度销量达到102.82 万，总销量已经达到333.04 万。其中，总出货量位居前三位的和芯星通、泰斗微电子以及西安华迅的出货总量达到264.96 万，占总出货量的80%，季度出货量达到81.53 万，占本季度总出货量的79%。

　　表1 导航型模块（含基带芯片）出货量统计

　　图 1 导航型模块（含基带芯片）出货量统计

　　（二）导航型射频芯片

　　共有4 家单位提交了数据，总销量已经达到252.98 万，季度销量达到121.03 万。其中，广州润芯信息技术有限公司分别以138.44 万和75.44 万的出货量位居总销量和季度销量第一，分别占总销量和季度销量的54.72%和62.33%。

　　表 2 导航型射频芯片出货量统计

　　图2 导航型射频芯片出货量统计

　　（三）导航型天线

　　共有7 家单位提交了数据，总销量已经达到142.83 万，季度销量达到49.93 万。其中，嘉兴佳利电子股份有限公司以82.40 万位居总销量第一，占7 家单位总销量的7.69%；嘉兴金昌电子科技有限公司以21.31 万的季度销量位居季度销量第一，占7 家单位总销量的42.68%。

　　表 3 导航型天线出货量统计

　　图3 导航型天线出货量统计

　　二、高精度基础产品

　　（一）高精度 OEM 板

　　共有3 家单位提交了数据，总销量已近5 万，季度销量达到0.99万。其中，上海司南卫星导航技术有限公司以3.39 万片的总出货量，0.69 万片的季度销量均位居第一，分别占总销量和总季度销量的67.82%和69.68%。

　　表 4 高精度OEM 板出货量统计

　　图4 高精度OEM 板出货量统

　　（二）高精度天线

　　共有6 家单位提交了数据，总销量已经达到16.70 万，季度销量达到4.18 万。其中，深圳市华信天线技术有限公司总出货量达到13.12万套，季度销量达到3.23 万套，分别占总出货量和总季度销量的78.57%和77.36%，均位居第一。

　　表 5 高精度天线出货量统计

　　图5 高精度天线出货量统计

　　　三、车载终端

　　共有 9 家单位提交了数据，总销量达到87.88 万，季度销量为35.83。其中，厦门雅迅网络股份有限公司分别以18.82 万和8.61 万的总销量和季度销量稳居第一。

　　表 6 车载终端出货量统计

　　四、总体分析

　　（一）以基带芯片为核心的导航模块出货量增速加快本季度北斗导航模块出货量首次突破百万，达到102 万，相比于第一季度近40 万的出货量由大幅增加。增速的提升一方面与第一季度属于出货淡季有关，另一方面也符合目前北斗市场推广如火如荼的发展势头。总销量达到333 万，再创新高，也充分说明了北斗的性价比和成熟度在提升，北斗的综合竞争力也在逐渐提升，用户的接受度也在提高。可以预计，即将上马的发改委北斗应用专项，以及交通部、公安部以及安监总局的5 号令的全面实施，北斗出货量还将增速。

　　（二）北斗射频产品发展迅速

　　与北斗导航模块总出货量相比，北斗射频基础产品的总出货量一直存在一定差距，但这种差距逐渐在缩小。第一季度射频出货量129万，与同期导航模块出货量230 万有101 万的差距，而第二季度射频出货量达到253 万，与同期导航模块出货量333 万的差距为80 万，这种差距在明显缩小。这说明，国产北斗射频芯片产品良率在逐渐提升，正在受到用户的接受和认可。

　　（三）北斗高精度市场在高精度领域的市场份额稳中有升据相关专家分析，目前北斗高精度天线以较高的性价比，占领国内高精度天线市场的份额超过95%，据目前北斗高精度天线16.7 万的总销量，可以预估出国内现有的高精度市场容量为17.6 万。而目前高精度OEM 板卡总销量达到5 万台套，约占高精度市场的28%。这对于北斗高精度应用具有重要意义。后期，随着北斗地基增强系统的建设，以及越来越多行业对于高精度位置信息安全认识的加深，国产高精度OEM 板卡的销量将快速增加。