5月最后一天，神州大地热浪滚滚，夏天来了，一年里生长最旺盛的季节。但对于智慧交通行业来说，形势还有些晦暗不明。疫情结束，都期望市场立即触底反弹，但很遗憾复苏过程比我们想得要蹒跚。智慧交通是一个典型的政策驱动型市场，财政买单，政府使用、监管、考核，没有财政支持，基本上就成了无源之水。现在要考虑的一个问题是，上半年的市场，是已经触底有望反弹，还是仍在探底，年内反弹无望，这是一个很重要的问题，唯一不变的，就是去年我们做访谈时，振业优控陈宁宁博士所说，一定要坚持活过2023年，才有希望看到未来。来看两个消息。首先是一季度的统计，ITS114的统计结果是城市智能交通（除停车）千万项目市场中标规模60.96亿，同比减少11.79%，环比减少26.93%；市场项目数量为321项，较2022年第一季度减少了37项，同比减少10.34%，较2022年第四季度减少了241项，环比减少42.88%。虽然一季度通常都是全年市场的低点，但交通管控千万项目市场规模同比下降明显。二季度数据还在统计，目前看来还没有明确的反转趋势。其次，各地方时不时传出地方融资平台以及地方债的负面消息，同时我们也看到不少项目在一季度发布了预告信息，但二季度过了两个月了，还没正式招标。据小道消息，某华南省会城市交警支队今年所有新增的信息化项目全部暂停。综上，地方财政，尤其是中西部地区的地方财政目前很难，如果今年内房地产都没起色，而国家仍不放开地方发债、融资，很显然，地方政府可能也会出现债务违约的情况。行业政策方面，智慧交管、智慧交运，基本上都没有全国性的强制、鼓励某一类设备、系统建设的文件，基本上还是鼓励挖掘已有系统、数据的潜力，做存量优化。所以，寄希望于政策来推动市场向好，至少第二季度是别想了。财政很难，那么对于依赖于财政投资的城市智慧交通市场（除停车）来说，今年可能比去年更难，希望现在已经在谷底，不会再往下滑了。应对之策呢？基本上绝大多数只能被动暂停，或者按兵不动。如甘肃某县一个智慧交管项目，预算2500万，项目已经到初步设计批复阶段，但在设计批复中，当地发改委明确加了一句“资金未落实前不得开工建设”，虽然我们也不知道是什么项目“没有落实资金，为什么也能开工”。当然也会有一些项目，会利用地方债、特许经营权抵押贷款来获得资金，只是通过特许经营权项目获得贷款、资金，现在的流向可能很少会去智慧交通建设，毕竟现在要用钱的地方太多了，连一线城市市级财政都缺钱，更不用说其他城市。将智慧交通建设明确打包进特许经营权项目的，越来越少，今年已经过去5个月，暂时只看到了两个类似的项目，更多的还是直接交给了本地国企，由国企去抵押贷款。但是事情还得做，怎么办？不能总是等吧。今天看到一个案例，有点病急乱投医的感觉。5月中旬，文山州综合交通运输运行协调和应急指挥项目对外承包经营的公告发布，承包方将负责该项目的投资、建设、运营，经营期限暂定 10 年。承包方负责文山州 TOCC 项目后期的投资、建设、运营；并保障及满足文山州交通运输局行业监管及使用需求；承包方每年向文山建投智慧产业投资有限公司按承包合同约定价格缴纳承包款，承包款金额由双方根据项目情况协商约定。承包方需提供科学可行的项目经营方案，在保障项目后期按规划建设的前提下，通过可商业化部分快速形成经营收益促使项目形成机制畅通、资金循环、权责清晰的建设运营可持续模式，逐步推动 TOCC 项目不断完善。承包方有经营自主权，在生产经营中应坚持依法合规经营，严格执行安全生产、生态文明建设、信息保密等法律法规。怎么说呢，就是承包方不仅要负责接下来的建设投资、运营投资，还要上缴承包费用。ITS114查了一下，文山州TOCC项目2020年启动，21年中移系统集成公司以7062万中标，2022年的当地新闻表示，投资了2300万建成了文山州TOCC一期。一期主要建设完善 4 个应用系统，分别为: 运行监测与预警系统、协调联动支持系统、综合交通决策支持系统、应急指挥调度系统，实现与省厅相关系统的无缝连接；二期主要打造协调联动支持系统、地理信息开发平台 (GIS)、前端物联网感知系统、数据共享、交换平台、数据治理、安全保障体系。打造应急指挥调度系统、通信系统及相关硬件资源、部分终端系统、AI+可视化视频监控系统。也就是说，接下来，如果谁承包经营，就还要掏至少5000万用于二期建设、运维。此外，还得上缴承包费用，算一年200万，10年也要2000万，加上运营、利息，十年1个亿的投入总是要的。最大的问题是，TOCC如何用于经营？TOCC的作用是什么？是交通运输数据中心/中台，是运行监测中心，是应急指挥协调中心，哪一个层面都和经营扯不上关系。难道要用交通运输数据去做增值服务？又或者基于数据分析来向综合行政执法、向交通运输规划等使用者收费？至少目前的设想已经超出ITS114的想象，想象不出TOCC如何才能用于“对外经营”，别忘了，TOCC很可能会被认定为关键信息基础设施，一旦被认定，那么所有数据的流出，都会经历严格的审查。除了文山州TOCC，ITS114看到了一个已经很少见的特许经营权项目类型，即湖北某县区的智慧城市建设特许经营权项目，建设投资2.75亿，经营时长25年，含3年建设期。在上一轮PPP项目大潮中，智慧城市是其中的主要项目类型之一，当时连智慧公安、智慧交管等纯粹的管理类项目都拿出来做PPP项目，而现在应该还有一些上市企业收不回当年的项目应收款，或者已经做坏账处理了。智慧城市能够经营吗？现在的智慧城市多是对已有各领域的信息化系统进行重新整合、完善、挖掘，其定位应该和TOCC是类似的，是数据中心/中台、运行监测中心、协调指挥中心、应急调度中心等等，但不大可能作为运营中心，不太可能涉及到各部门、系统的业务管理中去。唯一可能的，就是发现新的、未经梳理的资产包，能通过信息化手段使其具备特许经营的可能，比如停车，比如共享电单车等。现在不仅是打工人很谨慎，对必要消费之外的消费谨慎，而且资本现在也很谨慎，面对不确定，最好的办法就是捂紧口袋。而这只能等待时间来舒缓信心，或者政策上的重新调整，比如房地产回光返照或者重获生机，土地财政能够重新支撑地方财政支出，比如中央加大转移支付，比如提高地方债发债额度等等……5月即将结束，5月的经济数据也将要公布，希望数据能给人更多的信心！
