中企出海与国际智能交通市场动态（2024.2）

近几年，国内智能交通市场投资停滞不前，受三年疫情以及市场需求变化所影响，国内智能交通发展正处于挖潜、提质的转型阶段，大规模外场投资逐步成为历史，这是任何一个行业发展所必须经历的阶段，只有在重大技术变化以及需求变化的刺激下，大规模投资才可能重现，比如智能网联汽车普及、基于北斗的自由流收费、基于电子标识的交管应用以及人工智能应用等。

因此，这两年国内企业尝试或者加大出海力度，以前可能更多是海大宇、科达、万集、锐明等设备企业在海外市场销售、代工设备，但现在有些变化，这些设备企业不再只是销售设备，还想要将相对更有附加值的平台、解决方案推销出去，与此同时，一些ITS集成商也将目光转向了海外，包括千方、海信等企业都在力拓海外市场。

实际上，国内ITS企业出海，基本上也遵循“农村包围城市”的路径，欧美日韩等区域市场，基本上已经高度成熟，本身也有成熟的ITS企业为其提供服务，同时还存在很高的进入壁垒，因此中企进入海外市场可选区域只有东南亚、非洲、拉丁以及南美、中东、中亚等区域。

这其中，中东部分国家、南美由于经济较为发达或者曾经较为发达，交通基础设施运营建设水平也要明显高于其他区域，欧美企业介入较早，销售网络已经成型，但好在与中国的经贸往来已经较为紧密，而且收款的风险较小，因此是一个比较理想的出海选择区域，尤其是基于智能视频相关的解决方案，比如电警卡口等交通监控设备、公路视频检测、车载视频主动安全系统等，这个方面中企在技术、实施经验、成本方面，应该可以完全压过欧美企业，在公路联网收费方面，中企完全也有能力和欧美企业竞争。

东南亚经济快速发展，政局相对稳定，也正处于交通基础设施建设的快速发展期，市场前景应该不错，竞争对手应该主要是日本的ITS企业以及部分欧美企业。

在东南亚、非洲、部分南亚国家，有很多国内大型央企援助、中资贷款基建项目，国内ITS企业如果能和大型基建央企一同出海，也是不错的出海路径。

因此，往后ITS114在编译海外市场新闻时，也将报道中企进入海外市场的新闻。从本期的新闻来看，欧美ITS市场仍处于疫情以来的资本并购高峰期，12月以来就有5起，而且不乏知名ITS企业被收购。

整体而言，欧美ITS业界的热点和国内市场很类似，智能网联汽车与系统、人工智能与交通应用、低空出行工具与系统、MaaS等，欧洲还有不少国家在推动基于卫星定位的公路自由流收费，国内也有海南在推动基于北斗的自由流收费。

中企出海

➤海信

1月29日，老挝交通部组织专家委员会专程来到中国，对海信网络科技公司研发供应的“万象快速公交BRT项目”首台电动公交车ITS设备进行FAT（工厂验收测试），到场专家对测试效果给予了一致认可和高度肯定。此后，专家团一行到访海信，就万象快速公交BRT项目与海信相关负责人展开深入交流。

➤千方

2月26日，北京千方科技股份有限公司联合中国机械设备工程股份有限公司在乌兹别克斯坦首都塔什干，与乌兹别克斯坦国家交通部道路委员会共同签署了“乌兹别克斯坦A380公路智慧交通项目”合作协议。

➤科达

苏州科达日前文宣表示，其采用定制化数据采集接口，为阿联酋相关部门接入了2100路卡口数据，同时还接入了2600路闭路社会场所电视摄像机数据，以及阿联酋全境范围内车辆的车档、罚款、租赁等数据，为后续以上数据实现丰富的实战应用打下基础。

➤鸿泉物联

2023年底，杭州市发改委批复杭州鸿泉物联网技术股份有限公司拟在阿联酋迪拜投资设立鸿泉物联（中东）有限公司主要从事销售公司智能网联车载终端产品业务的申请。

收并购

1

交通数据收集和分析专家Rekor Systems以1900万美元的价格收购了All Traffic data Services (ATD)。ATD的产品组合包括交通流统计、OD分析、行人研究、雷达速度监测、停车利用率和事故分析。ATD的数据收集活动覆盖加州、科罗拉多州、亚利桑那州、内布拉斯加州、内华达州、俄勒冈州和华盛顿州等州。ATD于2019年曾被Seaport Capital收购，Seaport合伙人Drew Meyers被任命为Rekor董事会成员，2023年营收为950万美元，毛利润300万美元。

Rekor于2022年收购了另一家数据公司南方交通服务公司(STS)。

2

Conduent公司将把其路边停车和停车违法执法业务出售给运输公司Modaxo个，该业务在全球拥有约130个政府客户，涵盖停车执法、罚款支付以及智能交通执法等解决方案。与Modaxo的交易预计将于今年3月底完成。Modaxo是一家涉及“人员运输”（people transportation）的科技集团。之后，Conduent将专注于道路使用者收费（公路出行收费）。

3

美国智能网联汽车公司Danlaw收购了澳大利亚V2X技术专家Cohda Wireless，该交易立即生效，但没有披露收购报价等相关条款。据称Danlaw在北美和印度有业务，而Cohda在亚太和欧洲比较知名。

4

Miovision收购了数据收集专家CJ Hensch & Associates，后者的客户包括政府机构、工程公司和开发商。该公司表示，Hensch公司成立于1995年，是其Miovision Scout多模式交通数据收集工具的早期采用者。CJ Hensch是Miovision继Traffop(交通信号评估)、Rapid Flow(自适应信号控制)、MicroTraffic(交通安全分析)和Global Traffic Technologies(交通信号优先)之后的第五次收购。

5

Itis Holding将收购机器视觉专家Vitronic，收购金额未披露，但这笔交易还需接受德国和其他国家反垄断机构的审查。Itis旗下已有道路电子收费系统运营商CzechToll和SkyToll，以及科技公司TollNet。Itis Holding是PPF集团的一部分，该集团于1991年在捷克共和国成立，在全球拥有435亿美元资产和52000名员工，业务遍及电信、交通、消费信贷、电视转播等，在国内也有庞大的非银行消费信贷服务。

美 国

美《街道和公路统一交通控制设施手册》发布最新版本

近日，美国联邦公路管理局(FHWA)发布了第11版《街道和公路统一交通控制设施手册》(MUTCD)。该手册最近一次更新是在2009年，是美国交通标识标线以及交通信号等设施的国家标准。新版手册“更为广泛的涵盖了更多出行者”，包括行人安全增强措施，如更明显的矩形快速闪烁标识和人行横道标志图案，以确保步行、骑自行车和机动车驾驶人有一个统一和可预测的出行环境。美国两党基础设施法现在要求每四年更新一次MUTCD。

美国：如不采取行动将让中国决定未来交通与能源行业

美国交通和能源游说团体——重塑交通联盟(ReMo)日前发布报告，敦促西方私营和公共部门合作，为交通挑战制定“大胆的解决方案”。

该组织在一份声明中表示:“如果不采取协调行动，美国及其盟友的汽车和运输技术行业将继续旁观，中国这样的全球竞争对手将决定本世纪的关键行业，并从重新构建的出行网络和工业能力中获得许多好处。”

该报告可在reimaginedmobility.org 下载（在国内网络可能被屏蔽）。

美国交通部拨款1500万支持人工智能改善社区交通

美国交通部启动了一项1500万美元的计划，旨在帮助小企业利用人工智能改善社区交通。该计划是通过美国交通部的小企业创新研究(SBIR)计划提供资金，第一阶段有10个合同授予了中小企业，主要为创建“完整的街道”，指的是优先考虑安全、舒适和与目的地连接的街道和道路网络，供所有使用这些街道和网络的人使用。

加州科罗切部署230个智能网联路侧单元

Yunex Traffic正在部署230个RSU2X智能路侧单元，作为加州一项以安全为重点的智能道路项目第二阶段的一部分。该项目在科切拉山谷一带，一期已经部署了140个RSU，该区域经常举办大型活动，一是印第安维尔斯大师赛（网球），一是一年一度的科罗切音乐节。

Yutraffic Concert平台可被集成到主要的先进交通控制系统中，以控制RSU，这意味着它们将能够向任何带有车载CV单元的车辆发送有针对性的出行信息。三期正在规划中。

纽约计划成立新型快递物流监管部门

纽约市正在寻求建立一个行政部门，以应对新的和非传统的快递运输模式，如街道和人行道上的电动自行车、轻便摩托车和货运自行车。纽约市长表示，这将是美国内第一个监管新型运输方式并确保其安全的部门。

美国ITS协会发布人工智能与交通研究报告

近日，美国ITS协会与剑桥咨询公司(Cambridge Consultants)就人工智能对交通、出行的影响进行了合作研究，以寻找人工智能如何能够减少美国每年死于道路交通事故的人数（现在约4万人），并研究人工智能在提供交通可持续性和公平性方面的潜在作用。报告下载地址：www.itsa.org/wp-content/uploads/2023/12/Lit-R-018-v0.3-2023-ITSA-AI-report.pdf

欧 洲

英国将实施信号机全国统一编号

英国有关机构日前决定，将新的英国国家交通信号控制器编号方案将被称为“西蒙尼特号码”，以纪念英国信号控制的先驱——英国交通信号咨询公司JCT的创始人布莱恩•西蒙尼特(Brian Simmonite)。Simmonite号码将是全国唯一的交通信号标识符，但地方道路交管部门仍可用本地派生的SCN或站点控制器号码来管理他们的信号机。给信号机统一的国家编号将建立一个开放和标准的信号站点编号方式，也是实现控制器的特定控制配置数字化的第一步，最终将确保该国的每个信号控制站点都可以被唯一识别。

英国要求交通管制信息数字化

英国议会日前通过一项决议，要求将所有交通管制令(TRO)、临时限速或封路等短期交通措施数字化，并提供给导航地图，正如国内交警与高德百度的合作一样，但英国的目的是为自动驾驶汽车铺路。

英国：占道施工超预期将被处以1万英镑罚款

英国政府在一份旨在支持英国人自由使用汽车，并减少相关执法的《司机计划》(Plan for Drivers)中提出，要求市政公用部门在占道施工时，如超过许可施工时间，将被处以1万英镑的罚款，此前是工作日，而后该规定拟将涵盖所有工作日、假期、周末，此外，该规定拟将对违反工作条件(如无许可证工作)的公司处以双倍罚款，从500英镑增至最高1000英镑。

爱尔兰启动C-V2X项目

爱尔兰已启动一项投资1000万欧元的C-ITS项目，目前正在征集超过1500名“志愿者”来参与试点项目，将测试车与车、车与路侧实施、车与交管平台之间的交互，包括通过智能手机APP直接向车内驾驶员实时发送安全警报。该项目的1000万投资一半由欧盟提供，一半由当地政府提供，项目是欧盟C-Roads平台的一部分，由欧盟共同资助，计划将18个欧盟成员国和道路运营商聚集在一起，以协调C-ITS在欧洲的实施和部署。

通感一体化

法国初创公司SequoIA Analytics计划利用路边光纤（DAS技术——分布式声学传感技术）来测量振动，从而近乎实时地显示交通拥堵情况。该项目由Inria国家数字科学与技术研究所主办。该技术据称已经在法国南部尼斯附近的Voie Pierre Mathis的道路上进行了测试，持续两个多月。

DAS技术可以将这些电缆转换成数千个声学传感器，因此能够测量道路交通产生的振动。该公司目前正在为一个更大的项目构建软件。与尼斯(Côte d’azur Metropolis)合作开发的软件将于今年年底或2025年初准备就绪。DAS使用光纤提供分布式应变传感。在DAS中，光纤电缆成为传感元件。测量是通过一个附加的光电设备进行的，部分是通过光电设备进行的。这样的系统可以在远距离和恶劣环境下检测到声波频率应变信号。

该公司表示，该检测会比现有的设备更精确，因为它可以沿着最长100公里的轴线每10米进行测量。Nice-Matin的报告指出，该公司将使用人工智能算法处理大量数据，以确定速度、方向等交通指标和事故等异常情况。

实际上，这就是国内目前提到的通感一体化，只是国内的研究进度、应用示范（以华为为代表）要比欧美快得多。

瑞士、瑞典与Kapsch

瑞士海关和边境安全局授予Kapsch TrafficCom、瑞士LostnFound公司一份合同，为国家卡车收费系统提供硬件和服务。这份8年的合同金额总计约5400万欧元，涉及客户服务、车载设备和3.5吨以上中重型货车的收费数据收集。瑞士TÜV-certified OBU将使用卫星定位确定位置轨迹，记录货车参数和总重量，并通过公网将数据传输到后台系统，并最后计费。

瑞典日前选择Kapsch TrafficCom重建（replace）其全国交通信号集中管控平台，根据协议，Kapsch TrafficCom将实施其EcoTrafiX指挥平台（此前号称是世界上最先进的交通管理平台），并使其适应北欧rsmp协议。EcoTrafiX可在已有基础设施中轻松实施，确保顺利过渡，并将对当前系统的干扰降至最低。具体而言部署在斯德哥尔摩的平台将控制和监控北部、中部和东部地区的交通信号设施，哥德堡分部将控制和监控西部、南部和东南部的交通信号设施。

伊斯坦布尔可能部署AI交通信号灯

匈牙利布达佩斯科技与经济大学电气工程与信息学学院所属的Medianets实验室正在开发一种交通拥堵预测和控制系统，该系统将使用人工智能(AI)来控制交通信号灯。该项目名为“多源数据深度学习交通拥堵预测和交通信号灯控制”(Tralico)，土耳其伊斯坦布尔IT和智能城市技术公司以及日本奈良科学技术研究所共同参与开发。该项目计划在伊斯坦布尔的真实交通条件下运行该解决方案。

韩 日

基于MAAS的公交地铁月票

从1月27日开始到5月，韩国首尔的乘客将可以使用绿色出行卡，并计划在今年下半年全面实施。绿色出行卡有两类，一种是可以以每月47美元的费用无限次乘坐地铁、公交，一种是可以以每月49美元的费用使用公交、地铁、公共自行车服务。这与德国的D-Ticket相似，德国D-Ticket每月只需49欧元可以享受无限次的公共交通。两者似乎都采用了“出行即服务”(MaaS)的关键原则。

秋田采用Optibus公交网络优化系统

日本秋田市将使用Optibus的优化软件重新设计全市公共交通网络，秋田有30万居民，于2021年3月发布了第三版公共交通政策愿景。Optibus的数字规划和调度解决方案将用于提高效率，优化重新设计的路线计划、时间表和车辆数量。该公司是欧美主要的公交网络、调度智能化企业。

中东、南美

近日，Joby Aviation（2023年11月在纽约试运行空中出租车）与阿联酋道路和运输管理局(RTA)达成协议，Joby将拥有迪拜空中出租车独家运营权利，为期6年，该服务预计在2026年初提供，“可能提前至2025年”；Skyports将在迪拜国际机场、朱美拉棕榈岛、迪拜码头和迪拜市中心设计、建造和运营四个垂直升降机场，Joby设计的飞机可以搭载一名飞行员和四名乘客，时速高达200英里，从机场到朱美拉棕榈岛预计只需10分钟，而驾车则需要45分钟。

此外，Joby最近宣布将参与阿布扎比投资办公室建立的智能和自动驾驶汽车产业集群，作为在阿联酋探索更广泛业务的一部分。

日前，Kapsch TrafficCom获得阿联酋哈伊马角酋长国的多车道自由流卡车收费系统建设合同，通过门架上的读写设备、摄像头来识别车辆，司机可用APP缴费。

秘鲁首都某高速特许经营企业Lima Expresa公司日前在国际收费公路桥隧协会(IBTTA)主办的研讨会上表示，自从引入英国公路信息化企业Valerann提供的Lanternn解决方案后，其连接首都利马城市中心与港口和机场的一条长25公里日流量达18万的高速公路，现在的交通事件平均检测事件从原来的12分钟提高至5分钟。该方案将线圈、视频以及导航地图企业（HERE、WAVE）等交通流数据集中在一个视图里面，形成道路网络的单一交通流量视图。

位于巴西马瑙斯的亚马逊州客运公司联盟(Sinetram)日前选择了Optibus来规划和优化该市由7家公司运营的1000辆公交车的公交网络，年公交客运量为270万人次，共有278条路线。在巴西，使用Optibus平台的政府和企业，包括Saritur、Niff Group、Redentor、MobiBrasil、Grupo Fênix和里约热内卢的快速公交系统。该公司希望，人工智能、云计算能力和优化算法将使其更容易制定更好的时间表和路线，提高服务正点率和频率，并提高运营和财务效率。