东部沿海数字高清应用市场分析——百城会数据调查统计报告

　　在百城会·首届智能高清视频监控系统解决方案公益培训（简称百城会）中，CPS中安网对前来参加培训的工程商、系统集成商做了详细的市场问卷调查，参入调查的人员主要是以来自深圳、广州、汕头、厦门、福州、温州、宁波、杭州、上海、苏州、无锡、南京、连云港、青岛、烟台、大连、沈阳、锦州、天津、北京20个沿海重点城市及其周边市县城市为主，调查内容涵盖了数字高清产品的获取、购买渠道及需求，当前网络智能高清品牌的认可度及使用偏好，产品选择的关注点，百万高清监控系统关注点，高清项目集中的应用领域，数字高清取代模拟的阻力及疑虑，高清项目在视频监控项目中的比重及城市覆盖率情况等内容。本次调查覆盖了华南、华东、华北主要的安防市场，收取有效调查数据近两千份，经数据统计以及记者的现场采访调查，现就百城会辐射的东部沿海地区安防市场做相关分析。

中小项目为主高清增长势头稳健

参入调查的公司中，近两年，安防项目合同竣工总额约为250亿元，年均增长率在15%-30%之间，其中，100万-500万占41%，100万以下占28%，500万-1000万占15%，1000万以上占8%，从工程竣工总额来看，500万以下的中小项目占绝大多数，组成了安防工程市场的主要部分，约为67%（图一）。此外，1亿以上的项目也占到总比的3%，大型项目总额在总体安防项目中的占比与中小项目总额相差不大，不容忽略。

调查中，高清项目在城市总体视频监控项目中的比重还在15%以下，近三年来竣工的视频监控项目中，高清监控项目约占总体的15%到30%，且以约20%的速度递增，整体增长态势稳健，市场发展空间较大。

不少工程商反映，经过前几年的酝酿期，数字高清的市场逐步打开，受到应用方的大力关注，很多工程项目，不再是工程商去推数字高清，而是应用方在招标时主动要求，给予了高清市场良好的成长土壤。

一线城市高清项目覆盖率明显优于二线城市，三四线城市尚属起步阶段（见图2），其中，一线城市高清项目覆盖率总体接近15%，深圳、上海、北京高清项目覆盖率则大于20%，而二线城市则徘徊在10%左右，三四线城市则还在10%以下。

应用领域被“高端”难亲平民

在应用方面，数字高清监控最广应用领域是公共社会治安视频监控项目（见图3），其他依次为智能交通、银行金融、小型商业连锁机构、港口监控系统、机场监控系统等。从这些领域特征来看，高清摄像机依旧被定为高端，在一些“不差钱”的领域应用较好，而普通民用市场能够推动的目前只有部分小型商业连锁机构。

在拥有广阔发展潜力的民用领域，往往以中小项目为主，价格成为重要的甄选因素。在招标选择时，高清被定位为“高端”而被大多数领域拒绝应用。虽然高清产品在整体价格上呈下降趋势，但现在还未达到民用市场的期望值，加之数字高清系统因其部分配套设备技术的不成熟导致其整体的高价位，不少工程商反映，虽然现在数字高清在意识上已经被接受，但“高价格”也打住了不少用户。比如在房地产行业，投资者考虑的最大因素就是价格，数字高清在很多方面拥有优势，最终决定综合考虑，选择可能还是模拟。

国内品牌影响力渐深

展会依然是工程商和系统集成商了解数字高清产品的主要途径，代理商、媒体也是其了解产品的主要途径。在产品购买上，主要以通过代理商和厂商来进行。（见图4）

在参入调查的近三十个国际、国内数字高清品牌中，高清监控产品获得认可度最高的厂商，海康威视和索尼旗鼓相当，分布占参入调查数据的58.4%和58.6%，成为认可度最高的高清监控产品厂商。大华和三星的品牌认可度也基本相同，分别占有效数据量的48.7%和47.3%。

此外，松下、博世、安讯士、天地伟业、英飞拓、波粒的品牌认可度也比较高，国际品牌跟国内前沿企业品牌基本持平，持续推动普及高清的波粒崭露头角。

与此同时，海康威视也成为了使用度最高的高清产品品牌，占54.2%，其次占据较高使用度的是索尼、大华、三星，与认可度相对应的，松下、博世、安讯士、天地伟业、英飞拓、波粒也占据了一定的市场份额。在产品选择上，国内实力品牌逐渐赢得市场信任，成为大部分工程项目的首要选择对象。此外，很多工程商希望谋求跟更多有实力的数字高清厂商合作，以期需求更大的发展空间和利润空间。数字高清监控在中国市场的演变格局，很可能会出现风起云涌、群雄并争的局面。

技术成熟度和整体解决方案为关注焦点

在数字高清系统中，最受关注的依然是技术成熟度和系统整体解决方案，分别占57.3%和53%，这与当前行业处于转型时期的现状相符。（见图5）

目前中国安防市场上的网络高清监控市场，基本上还处于始发阶段，各类芯片商，产品商，系统集成商，系统平台商在网络高清监控市场上的销售还属试水阶段，系统都还处在不断磨合完善阶段，作为应用方，则处于一个高清应用导入期，导入有风险，最为关注的自然就是技术成熟度，数字高清本身技术能否经得起考量决定着今后发展的前景。

另外，数字高清作为一种新的技术，其发展产品、方案与传统的模拟有着很大的区别，曾今懂得弱电就能玩转模拟的工程商遇到数字高清则无用武之地，对高清产品、技术无法自由把控，系统方案也成为难事，这就使得整体解决方案备受关注。

与之对应的，工程商和系统集成商在选择网络高清监控产品时，最为注重的是厂商的技术支持。【见图6】

此外，在前端产品选择上，稳定性成为最为关心的问题（见图7），在传输上，视频线和光纤成为主要选择，中间传输器最为看重的也是其稳定性（见图8）。在存储上，采用最多的方式为直连式存储和网络接入存储，高清监控系统中，电信成为最受亲睐的平台厂商，占投票比率的55.1%（见图9）。

兼容性是数字高清发展最大阻力

前面我们讲道数字高清产品被定为“高端”，高价格成为很多民用监控领域难以承受之重，也是数字高清发展普及之路的最大制约因素之一。

另外，数字高清监控发展的另一大阻力是兼容性（见图10），包括厂家产品之间的兼容性和系统平台的兼容性。高清监控系统是一个集采集、传输、存储、解码、显示、控制等诸多环节于一体的系统，任何一个环节的缺失都不能称为高清监控。系统平台则肩负着将这些环节整合成一体的重任，所以平台本身对高清的支持非常重要，需要解决从高清接入、解码显示、码流分发/转发到存储管理等多方面的问题。从目前高清监控市场现状来看，各种高清设备是多种多样，千差万别的，且缺乏标准化，所以不同设备及系统间的互通一直是一个难题。然而组建大规模行业系统不可避免的要涉及到多种设备、多个系统，实现多种设备的接入及与行业系统的融合，消除孤岛格局，是高清监控平台必须要解决的问题，对于管理平台来说，最直接的要求就体现在开放性和兼容性上。标准化是提高兼容性的有效措施，采用标准化协议可避免不同设备间接口不匹配的问题，提高相互兼容度；开放性则要求产品具备良好的二次开发接口和完善SDK，便于与其他系统实现对接。兼容性与开放性又相辅相成，相互促进。然后现在各个厂家之间的这种开放兼容合作做得还不够，导致数字高清监控在一些大系统的运用上遇到不小的阻力。