中国卫星导航定位行业基本特点
2012-06-24 21:24:36   来源：   作者:    评论：0

   （一）高精度卫星导航定位行业

　　1、专业市场正在成长，国内厂商加速赶超国外厂商

　　中国高精度GNSS产品市场已经越来越成长为一个开放竞争的市场，不仅国外厂商来势汹汹，国内厂商同样也不甘示弱。尽管在市场形成的初期，国内厂商在产品创新和渠道影响力上不及在全球市场上久经考验的国外厂商，但是随着竞争意识的觉醒和国家自主科学技术的发展，国内厂商逐渐成为高精度GNSS产品市场不可小觑的竞争对手。国产品牌与国外品牌形成了国产占主导的格局，国产品牌占到了60％以上的销售份额。

　　2、国内企业竞争力提升，从进口主导格局走向国产替代进口

　　GNSS产品的生产特点是多品种小批量，属于技术密集、资本密集行业。多品种小批量的生产不能实现流水线生产，劳动力成本就非常关键，而中国在劳动力成本方面具有非常强的优势，劳动成本大约是发达国家的10%，加上国产零部件、土地、折旧成本的优势，国内产品价格可以比国际产品低20%－40%；而GNSS产品又属于技术门槛较高的行业，国内品牌通过引进学习国外技术和自主研发，目前中国企业已经开始具备自主创新、产品升级换代的能力，中国GNSS行业已经初步具备参与国际市场竞争的能力。

　　经过10多年的发展，我国高精度GNSS产业已经从进口主导格局开始走向国产替代进口，并逐渐主导国内市场，并积极参与国际市场的竞争。

　　3、行业毛利随着技术进步、成本回落以及规模影响的共同驱动下稳步提升

　　随着行业技术水平的进一步提升，GNSS产品的成本也在逐步下降，加上国产品牌综合竞争力的提升，特别是国产品牌对行业的GNSS应用起到了重要普及和客户引导的作用，使得GNSS在行业的应用中取得了较大发展，并取得了较大规模的增长。通过总体技术水平的提升，特别是规模效益，GNSS产品的成本有了明显降低，使得近几年来，GNSS产品的市场毛利水平有了稳步提升的趋势。

　　4、GNSS产业已经形成专业的上下游产业链结构，中国高精度GNSS 产业链已经初步形成，国产品牌在GNSS产业价值链上取得重要位置。

　　中国高精度GNSS已经形成了一个颇具基础的产业，其产业发展趋势日趋明朗。国产品牌GNSS将进入新的品牌整合阶段，由现在的少数主流品牌到新的多品牌并存阶段发展到最后少数主流品牌长期共存，但是在核心技术上，仍然依赖进口。

　　不过，经过近十年充分的市场竞争，目前基本形成了中海达、南方测绘两大主流国产品牌及上海华测等后来品牌，经历了由多品牌并存发展过度到主流品牌凸显的过程，并形成了主流品牌主导市场的格局。围绕着国产品牌不断的研发生产销售、市场宣传和品牌推广，中国高精度GNSS产业链初步形成，这也是国产品牌能持续降低成本，不断增强竞争力的重要原因之一。

　　在广东深圳、北京、浙江已有数十家企业专业从事高精度测量型天线、专用电台数据链、手薄控制器等主要部件的研发生产，初步形成了国产品牌的配套供应链。这些配套企业从业人员的技术水平和研发能力随着市场的发展不断得到提升，共同促进了国产高精度测量型GNSS市场的国产化，与此同时，随着国产品牌综合竞争能力的提升，包括中海达、南方测绘等国产品牌不断走出国门，积极参与到全球市场竞争，并逐渐成为全球高精度GNSS市场的新生力量的代表。

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　　（二）消费类卫星导航定位行业

　　（1）市场形成一定规模，数百家终端企业参与竞争，盗版与山寨泛滥成灾

　　与专业应用市场最大的区别是，消费类应用市场的规模和竞争对手的数量。2008年中国消费类应用市场的终端厂商高峰时多达近500家，排名市场前列的以内资企业为主。山寨机市场在2008年呈现“井喷”态势。山寨市场的繁荣往往意味着产品和产业链发展到了一定规模，对产品实现大众化有很强的促进作用，但也破坏了市场秩序，不利于市场的长期健康发展。以PND市场为例，山寨机占全年PND市场销售量的32.2%，其主要销售渠道为IT终端店面和网络购物。品牌结构问题重重阻碍了消费类应用市场的发展，整合与洗牌成为下一阶段市场发展的主旋律。

　　（2）以北上广为中心的三大区域是消费类应用市场的发动机

　　以北京、上海、广州为中心向外辐射的华北、华东、华南，是中国消费类应用市场最为活跃的三个地区。消费导航终端销售与当地汽车保有量有很大关系，受地方经济发展水平制约，三、四城市汽车保有量和消费者购买力有限，2009年中国消费类应用市场仍然主要集中于华北、华东、华南的一二级城市。这三个地区的销量占整体销量的74.4%。此外，随着主力厂商对于省会城市开拓力度的加强，以沈阳和大连为代表的辽宁、以杭州为代表的浙江、以济南和青岛为代表的山东等成为市场的二级驱动器，助推市场螺旋式上升。

　　（3）平均价格持续走低，行业利润率一降再降

　　价格竞争成为消费类应用市场的重要驱动力量之一。降价几乎涉及全部品牌的全系列产品，甚至山寨机，这种局面主要由三方面原因导致：其一，上游厂商产能不断提高，不断下调零配件价格，导致产品制造成本逐步降低；其二，品牌数量大幅增加，市场竞争激烈；其三，本土厂商为了提高市场份额，大量推出新品，旧品因为新品的进入价格一压再压；其四，山寨机批量入侵市场，低端市场备受侵害。基于以上原因，价格竞争愈演愈烈，厂商迫于市场压力纷纷跟进，造成各级别终端产品价格持续下滑。

　　（4）消费导航产业链各环节竞争差异性较大，集中度不一

　　作为消费GPS产业链的上游晶片主要集中在国外企业手中，包括SiRF、u-blox、u-Nav，中国台湾企业大部分提供模组，如丽台、长天与鼎天等，而在下游终端设备方面，则比较分散。此外，在独立的导航地图软件提供商方面，对于全球而言，主要包括Navteq（Nokia并购）、TeleAtlas（TomTom并购）等导航地图公司，而对于导航软件而言，则包括Route 66、Gate5 AG（诺基亚并购）、导世通等。从中国GPS装载的导航地图情况来看，导航软件及地图提供商主要以高德、四维图新、凯立德、道道通等为主。

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