ETC市场发展概况及竞争格局研究

　　摘要

ETC（电子不停车收费系统）已经成为智能交通的一大支柱产业。中国的电子收费系统从2007年统一标准之后，发展势头迅猛。在我国ETC收费已经有了部分实践,能否进一步实施对全国来说具有非常重要的意义。本文对国外电子收费系统发展的现状作简要分析，并就目前我国不停车收费系统市场规模、竞争格局作简要分析。

一、电子不停车收费系统定义和应用价值

电子不停车收费系统（ElectronicTollingCollectionSystem，又称电子收费系统，简称ETC系统）是一种先进的道路收费系统，它利用微波（或红外或射频）技术，通过安装在ETC车道上的路侧单元（RSU）与安装在车辆上的车载标签（OBU）之间的专用短程通信，在不需要停车的情况下，自动完成收费处理全过程，真正实现无人值守，降低管理成本，提高车辆通行效率。

按照应用方式，可以将电子不停车收费系统分为收费广场式系统（ETC）和多车道自由流系统（MLFF）。收费广场式ETC系统是指在收费站车道上设置阻拦装置的ETC系统，过往车辆需要按次序通过，这种系统主要适用于ETC用户在所有缴费用户中并非多数的情况，目前我国高速公路上均采用该种系统。多车道自由流ETC系统不在车道上设置阻拦装置，过往车辆可以自由地通过，因此也称自由流ETC系统，该种系统主要适用于ETC已在所有缴费用户中占有较大比例的情况。

ETC系统最大的特点就是“不停车”，即车辆可以以一定速度通过收费口，一切收费操作均由电子设备完成。其优势是：迅速完成收费，减少因缴费而产生的交通延误与拥堵，大大提高了效益；避免了人员收费可能造成的失误与违规操作，收费的效率和准确性大大提高；降低了收费成本和由于收费所消耗的社会费用（如人工费，收费站的土建工程费等）；由于车辆不需要因为收费而加减速停车等，所以可以有效地减少能耗，有利于环保。

二、市场规模及预测

1、国外ETC应用现状

国际上，美国、欧洲、日本很早就针对不停车收费系统中的研发技术、工程实施、标准规范进行了深入研究，并向国际标准化组织提交了有关不停车收费标准的草案，欧洲和日本提出的标准较为成熟，获得了厂商的广泛的支持。各发达国家在ETC技术推进和联网收费方面都经历了较为漫长的过程。

美国基本上是采用开放式收费制式构成的网络。目前，美国已有11个州的21条高速公路收费机构连合成立了IAG组织（InterAgencyGroup），系统内车辆采用单一标准的车载设备，每个用户拥有单一账户。该组织下的收费系统已安装有3211条ETC车道，每日交易量超过300万。

日本ETC系统起步较早,1993年日本政府制定的“道路技术5年规划”中,明确指出大力支持开发ETC系统。1994年至1999年,由原建设省、四大道路公团以及日本国内的企业集团合作进行了一系列的试验和试点,于1999年制定出了全国统一的相关设备的技术规格标准。2000年4月,日本开始正式实施其计划。同年12月,国土交通省颁布了ETC系统的相关法规。2001年3月,日本系统正式投人营运。

日本ETC系统投人营运以来,其覆盖区域不断扩大。目前,伴随着系统的开通,用户数也不断增加。2003年初用户数不足100万户,至2006年10月用户数量已达到1514万户,占全国车辆的20%1。至2008年4月，用户数量达到2275万台2，占全国车辆为30%，2008-2011年新增加1900万辆，达到约4200万辆，普及率达到56%。截止2012年底，日本OBU保有量达到5200万台以上。

2、国内ETC应用现状及市场规模

（1）国内ETC应用现状

我国在上世纪90年代开始引入ETC系统。1998年，交通部组织交通公路科学研究所等单位进行不停车收费系统的研究；1999年，交通部组织北京、江苏、四川、广东的交通厅开展示范工程建设，同年山东、四川率先提出全省联网收费。广东省于2004年开通了78条ETC车道，至2012年8月底，广东省共开通ETC车道447条3。北京市全路网ETC系统从2005年开始立项讨论，截止2012年年底，北京市电子标签发行量超过90万片，开通的ETC车道达到412条。

（2）国内ETC市场规模及预测

2009年全国使用OBU不停车收费用户数约为52万，开通车道条数约为1292条，2010年全国使用OBU不停车收费用户数约为110万，开通车道条数约为1927条；至2012年底，全国已有24个省市建设不停车收费系统，开通ETC车道约3600条，使用OBU不停车收费用户超过400万,2009年-2012年OBU用户数量复合增长率高达97%。按照交通运输部年初颁布的《公路水路交通运输信息化"十二五"发展规划》，"十二五"期末，全国高速公路ETC平均覆盖率将达到60%，ETC车道数达到6000条以上。

　　从汽车保有量以及日本等发达国家ETC市场普及率角度来看，日本ETC2001年正式投入运营，2006年即达到20%左右的市场普及率，2008年达到30%，2010年高达56%。假设2015年达到日本2006年的水平，即以落后十年的水平推测，保守估计2015年市场普及率应该在20%左右水平。同时结合汽车保有量数据，根据交通运输部部门预测，我国2015年汽车保有量将达到1.5亿辆，假设2015年我国有2500万辆汽车使用ETC，对应的ETC普及率为16.7%，与日本2006年市场普及率20%较为接近。

　　随着城市化进程的加快以及人们生活水平的提高，城市汽车保有量越来越大，国家统计局数据显示，2001年，我国民用汽车保有量为1802.04万辆，至2011年达9356.32万辆，年复合增长率达17.91%。汽车保有量的增加对ETC系统的需求将起到较大的促进作用，ETC正从高速公路走向城市，从目前的自由流过桥收费、到未来的停车场收费、乃至交通拥堵收费。在2011年，武汉路桥自由流不停车收费系统正式运行，成为在全国率先实行多车道自由流电子收费系统的城市，该项目的多车道自由流不停车收费系统投资需求约为1.2亿元左右。武汉市相关部门测算后发现：实施自由流办法比停车收费办法的交通通畅率提高了23%，废气排放减少了60%，交通事故下降了15%4，该项目的成功实施将带动全国城市自由流不停车收费系统的发展。

　　综上，以6000万车道条数、2500万OBU用户规模来测算，同时考虑到设备维护费约为初装费用的20%，OBU每三年更新一次，由此推算2013-2016年市场总体规模在102亿元，具体如下图：

　　数据来源：中国交通信息技术网、行业公开资料整理

　　ETC系统在城市智能交通中的另一个应用领域是停车场管理。使用ETC不停车收费系统，可以大幅地减少车辆出入停车场所需要的时间。该系统成功应用于上海市海普苑小区停车场的管理，实践表明，该系统具有良好的软件界面，识别率高，有效地提高了停车场的智能化管理水平。

　　近几年，无论是住宅区、写字楼还是机场、医院、商场的停车场，都开始增设停车场管理系统。随着国内居民对生活质量要求的提高、国家对公共安全秩序要求及其标准的不断提高，国内停车场管理行业迅速的发展起来。在巨大的市场需求推动下，停车场管理系统行业取得了快速的发展。根据全国需要安装RSU的停车场数量约为30-40万个，以及RSU每年20%的维护费用，平均每套设备10万元，未来停车场ETC系统的市场需求约为66.8亿元。

　　三、竞争格局分析

　　ETC设备市场实行资质准入制，企业只有通过国家智能交通系统工程技术研究中心检测才能参加各省市ETC建设的招投标。

　　通过统计分析历年招投标中标信息，截止2012年12月31日，在上述所有22家厂商中，深圳市金溢科技有限公司在市场上处于龙头地位，占据约48%的市场份额，其次分别为北京聚利科技股份有限公司、北京万集科技股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、上海东海电脑股份有限公司，这五家公司占据了86%以上的市场份额。各企业累计市场份额如下图所示：

　　图表ETC存量市场份额

　　备注：为充分反映各企业市场份额，采用金额占比方法，其计算过程为：RSU按照市场平均价格7万/套、OBU按照200元/只（均为不含税价格），然后分别乘以各企业截止2012年底RSU、OBU设备累计中标数量计算得出