年终茶话｜“国进民退”下的智能交通市场格局变化

先来看几个数据，2023年我国城市智能交通（除停车）千万项目中标市场规模排在前10的企业总计市场规模105.25亿，项目数总计580个，前十中标企业千万项目市场规模约占总市场的37.08%。其中三大电信运营商（除其集团系统集成公司，还包括各地的分公司）占据前三，规模总共66.23亿，占比为23.33%；三大电信运营商和铁塔、广电系的总规模则是72.14亿，占比25.41%。

据ITS114统计显示，截止2023年12月底，我国公路信息化千万项目前十企业多是有国企背景的企业，市场规模总计约为94.90亿，占公路信息化总市场的32.40%。前三中四川智慧高速科技中标金额近20亿，中铁建、中交系中标金额超10亿。

2023年，智慧安防千万项目（800万以上）市场规模约为267.40亿，与2022年的统计数据相比，市场规模减少近40亿，同比下降约12.88%，项目数也减少78个。2023年智慧安防市场十强前三是三大电信运营商，获得了662个项目，市场规模139.36亿，占总市场规模的52.12%；三大电信运营商和铁塔、广电系占据前五，获得了774个项目，市场规模164.60亿，占总市场规模的61.56%。这里面，电信系和移动系收获最多，规模均超50亿。

数据不一定能反应全貌，但应该契合诸位同仁的从业感受，一个词，那就是“国进民退”。城市智能交通一个高度碎片化的市场，几大电信运营商（含各地的分公司）能收获四分之一；在安防集成市场，更是占了六成市场，剩下四成里面，还有一些央企、国企，可以说，2G的智慧安防市场民营集成商将很难获得市场空间。公路信息化市场，千万以下项目市场预计占到了整个市场的20%，相对城市智慧交通市场要更为集中，这一市场的集中化程度相对也要高于城市交通市场，但相对城市智慧交通市场，该市场有很强的地域化特点，集中化程度也很难突破，现在的前十，几乎全是国资企业，央企以及省市交通集团下属信息化企业，如果不是这样的市场秩序，大概电信运营商也能分一杯羹吧。

几大电信运营商在交通、安防信息化集成市场中攻城略地，集成项目不可少的数据中台、云计算等，运营商们也能近水楼台，除了自研，中国移动目前是大华股份（行业感知）的第二大股东、持有科大讯飞（智能语音、人工智能）超过10%的股份，同时还控股了启明星辰（网络及数据安全），持有其23.08%股份；中国电信集团旗下子公司中电鸿信信息科技、中电信数字城市科技、天翼交通科技则对应着智慧交通、智能网联、智慧公路等方面的业务发展；中国联通2023年成立了智慧交通军团……

电信运营商进入交通、安防等政企信息化市场，最大的优势是市场渠道，有着天然的信任背书，其高飞猛进也不仅是国家在推进“信创”给国企带来的市场机会，加上其自身的重视，所谓“国进民退”的趋势，可能在这两个领域将无法逆转。对于民营的集成商而言，想法子“染红”，多少不一，可能都会对往后的市场竞争有所帮助，对整个行业生态发展的未来影响，可能还需要较长的时间才会显现。外部资本、技术进入交通、车联网行业，并可能后来居上的，目前看来只有电信运营商，而较早前进入的互联网企业，未来的行业定位可能会是技术、解决方案提供商（被集成）。