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我国新能源快速增长，但在发展的过程中遇到了新能源货运汽车营运保险难题。2023 年8月车辆保费从 7000元飙升至1.2万元，上涨了30%，不仅是保费大幅上涨，还遭遇保险公司拒保事件，除了人保公司外，其他保险公司拒保“新能源货运汽车”。在此情况下，保险成本的增加迅速吞噬了新能源汽车使用成本低的优势，并扩大了运营风险。
在我国“双碳”1目标指引下，协同不断推陈出新的新能源汽车2利好政策，新能源汽车凭借其低使用成本、续航里程不断增加、迅速技术迭代、优良的驾驶体验等优势，逐渐深入购车用户群体，产销均进入了高速增长阶段，并在2022年提前实现国家设定的2025年渗透率目标，预计仍将在未来一段时期保持高速增长的态势。
新能源汽车的蓬勃发展给保险市场带来了更多发展机遇，同时也使传统的财险行业面临新能源车险开拓及经营发展难题。一方面，面对不断推陈出新的新能源车型的风险把控难以保证；另一方面，财险行业本身传统的销售渠道、产品开发定价、核保理赔、风险管理已难以满足发展新能源车险的要求。在多方驱动下，汽车行业逐渐布局保险行业并转向包含生产、销售、金融产品、出行服务等一系列环节车生态的建设方向，给财险行业的传统经营模式带来巨大挑战。由此，财险行业应结合用户实际需求探索更多保险创新产品保障，并积极联动生态链中多方角色、推动产业融合，提供更为优质且贯穿车辆使用始终的保障服务，以此应对新能源汽车带来的车险经营变革。
PART.01
中国新能源车迎来发展机遇
自新能源车发售以来，市场年销量长期呈现高速增长趋势。根据乘联会（CPCA）最新发布的统计数据显示，2021年，新能源乘用车全年销量298.7万台，较前一年增速高达169.2%；而在2022年也未见颓势，全年售出567.4万台，较2021年增长90.1%。
2.1 政策利好
工业和信息化部明确新能源汽车的重要地位，既是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。
自2012年以来，国务院先后推出了众多支持新能源汽车产业发展的政策措施，各地方政府结合实际出台了多项配套政策。2021年国务院办公厅印发的《规划》中，延续并深化了2012年提出的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》的“三纵三横”研发布局。“三纵”是指纯电动汽车、插电式混动、燃料电池汽车，“三横”是指动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术，更加注重与国际接轨。
为促进新能源汽车消费和绿色低碳发展，自2014年起国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，2023年6月，该项政策又迎来第四次延期，正式将对于新能源车车辆购置税的减免政策延长至2027年底。国家税务总局公布数据显示，在2022年全年，累计免征新能源汽车车辆购置税879亿元，同比增长92.6%。
PART.02
新能源车将保持高速增长，激发多元化保险需求
随着新能源车产销量的高速增长，其在车主的日常使用生活中占据着愈发重要的地位，这引发了针对新能源车的更多保险需求，形成了区别于燃油车的巨大需求缺口。
与传统燃油车不同，新能源汽车的整车成本有50%左右来自 “三电系统”，即电池、电机和电控，其整体部件与技术都相较于传统燃油车更为复杂，会造成更加高昂的维修和保养费用，也会有更多区别于传统燃油车的事故风险点。
然而作为降低成本与提高风险保障的必须途径，传统车险只囊括了基于传统燃油车使用特征的保障，无法很好地满足新能源车主的保险需求。针对新能源车的特异性，中国保险行业协会于2021年12月发布了新能源车专属条款，正式将“三电”纳入保障范围，并保障了车身、其他所有出厂时的设备，以及车辆行驶、停放、充电及作业过程，同时针对充电桩等基础设施，新增充电桩与外部电网附加险责任保障。
PART.03
中国新能源车险的行业现状和趋势
近年来，我国车险行业一直呈现明显的龙头企业效应。中国保险行业协会数据显示，自2011年以来，车险行业的市场集中度（CR3）一直维持在65%-70%的区间，市场份额多集中在人保财险、平安产险和太保产险等头部财险公司。而这3家公司近日公布的2022年经营状况数据显示，新能源车的承保车辆以及总保费规模均呈现高速增长态势。
PART.04
新能源车险的经营痛点和挑战
新能源车险高出险率、高赔付使得财险公司承保经营亏损新能源车出险频率、案均赔款双高的特点导致其对车险的赔付率显著超过传统燃油车。据统计，从车损险来看，新能源车赔付率整体高于传统燃油车。在使用性质占比最高的家用车中，新能源车赔付率较燃油车赔付率高30个百分点左右，系出险频率与案均赔款双高所致；在非营业货车中，尽管新能源车案均赔款略低于燃油车，但其出险率为燃油车的两倍，最终导致赔付率差距达7%左右。三者险方面，新能源车各使用性质赔付率均高于传统燃油车，其中家用车、非营业客车和非营业货车赔付率均超过100%。由于新能源车各使用性质出险率均远高于传统燃油车，在案均赔款基本持平的情况下，其赔付率与燃油车的差距较车损险更为显著。
新能源车与传统燃油车三责险赔付率对比
关于较高的事故发生率（出险频率）的诱因，除了最为人熟知的“三电”系统安全问题，还来源于对于汽车智能系统的不稳定以及用户的驾驶行为问题。
“三电”系统事故频发。在新能源汽车缺陷线索报告中，反映动力电池、电机、电控系统问题占41.9%。根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会信息，锂离子电池安全性事故包括短路、挤压、振动、碰撞等在内的多种诱因；但从发生机制看，主要是电压失控和热失控两种。根据中国银保信数据，家用新能源汽车核心动力损毁率更是燃油车发动机事故率的3倍。
智能系统提供了驾乘便捷，却存在隐患。新能源汽车自带的智能化便利在带给我们高科技享受的同时，也存在一些弊端。2022年，新能源汽车质量投诉中，以车机为主的影音系统故障排名第一，占比超过10%，包括黑屏、死机和摄像头反应不准确，等等，大大影响了行车安全，造成出险频率显著提高。
用户驾驶行为与新能源车特性尚未完全磨合也造成事故频发。相较于传统燃油车，新能源车没有燃油车的“加速离合效应”，电机可以在启动时输出峰值扭矩，起步加速明显加快，容易发生意外。另外，新能源车主中年轻群体占比较大，根据巨量算数数据，30岁以下车主占比超过35%，高潜用户中30岁以下占比则超过40%。年轻车主整体驾龄偏低，驾驶经验不足，且许多在初始购车需求时就偏重驾驶体验，忽视行车安全的重要性。同时，新能源车的营运车辆占比高，因新能源车相较于传统燃油车具有更低的用车成本。据统计，有21%新能源车用于出租租赁，远高于传统燃油车的1%；且营运车辆日均行车时长及行驶里程、路况不确定性均较高，导致出险率相对更高。
而对于新能源车更为高昂的案均赔款，主要干扰因素则在于维修费用。根据美国We Predict数据分析公司做过的一项统计发现，电动车的维修成本是内燃机汽车的1.6到2.3倍。这一方面是由于电动车的检修所耗时长显著高于传统燃油车所致，另一方面则在于电动车零件极高的更换价格上。区别于传统燃油车可以针对损耗部位进行小范围维修，电动汽车因制造设计问题，极小损耗也可能导致对整个电池组进行更替，维修价格甚至超过整车新车售价。总体维修费用的显著提高，导致新能源车主出险后的高额索赔，从而形成新能源车险的高赔付现状。
数据围墙使得险企、车企、大数据监测平台难以达成全面合作
新能源车的新兴令车险行业陷入一个尴尬的境地：有保险资质与运营能力的险企没有足量数据，而拥有足新能源车企具有先天的数据获取优势。作为新能源车的生产商，大部分新能源车企拥有天生的数据化、在线化和智能化优势，在驾驶行为数据和数字化车主服务等方面能力突出。且车企对新能源车的技术、风险、性能等情况更了解，也更具专业性。由于车企掌握了数据资源，有助于依照用户行为进行风险刻画，为未来个性化的车险产品定价提供数据基础。
随着新能源车智能化的不断发展，更多数据被获取并传入大数据监测平台。早在2017年，工信部就委托北京理工大学建设和运营新能源汽车国家监测与管理平台，该平台可以开展安全监管、数据分析、车辆管理和补贴核算等工作。车联网公开数据显示，截至2022年9月，新能源汽车国家监管平台累计接入1044.6万辆，即已经有超过九成的新能源汽车接入了国家监测与管理平台。
保险作为一项风险保障服务贯穿着车辆的整个使用周期，是用户自购买车辆开始便不可或缺的一部分，也是车企在探索完整车生态时必须纳入考量的因素。为了对整个车辆使用周期进行更好掌控，车企急需与保险公司搭建合作关系，或直接跨界进入保险行业。同时保险公司方面也需积极对接车企，并善用大数据监测平台，引入更多有效数据或获取其他特征因子，完善新能源车风险监控与定价。数据围墙难以突破，构建来自保险公司、新能源车企以及大数据监测平台的三方联动依然遥不可及。
中小公司竞争压力加大，头部险企新能源车险渗透率提升
对于中小险企而言，面临着两难局面：一方面无法忽视新能源车险潜在的巨大市场，换道超车机遇在望；另一方面也同样难以回避新能源车险出险、赔付“双高”的现状，相较于龙头企业，其风险定价、产品创新与服务能力均不占优势，将面临较大的承保亏损压力。同时，新能源车企也对车险行业虎视眈眈，充足的内部数据以及对汽车风险更好的了解，无异于是对中小险企的又一巨大压力。
行业“马太效应”凸显，中小险企的盈利空间将进一步被压缩，经营难度加剧。一方面，头部险企具有盈利优势，更加重视新能源车险经营，应对行业变化的快速调整能力较强，在承保、理赔、定价、客户储备、厂商合作能力等方面均具有明显优势，能够维持新能源车险承保盈亏平衡；而中小险企定价能力较差，客户筛选能力较弱，成本结构导致费用压缩空间小，难以实现承保盈利。另一方面，由于头部险企对新能源车险经营的重视，使得近两年的新能源车险渗透率显著提升，财险“老三家”新能源车专属产品保单件数占比71.2%，显著高于燃油车商业险的66.6%；
在家用车和商用车中，新能源车专属产品保费集中度均显著高于燃油车，远高于中小险企，未来无论是在客户积累、产品创新等方面都更具优势。
传统车向新能源车切换带来的车险趋势变化
政策出台为行业带来增量发展
为实现“双碳”目标，自2012年起，国务院先后推出了众多支持新能源汽车产业发展的政策措施，各地方政府也结合实际出台了多项配套政策，包括取消车辆购置税和购车补贴等实际惠民行动。同时在2021年12月出台了针对于新能源车险的专属条款，考虑用户车主实际需求，增设包括“三电”系统、充电桩和外部电网等电动车必备保障，与传统燃油车划分界限。
随着承保范围的扩大，保费费率也相应进行了调整。根据中国保险行业协会向财险公司下发的《关于新能源汽车商业保险专属产品基准纯风险保费表测算调整说明》，相较于传统车险现行的基准保费，新能源车的三者险和车损险基准保费整体下降了0.8%。三者险基准保费相比现行下降0.1%，车损险基准保费相比现行下降1.2%。
而这些激励措施也收益明显，使得新能源车主的购车用车以及保险成本下降的同时提升了保障服务，对于新能源车销量增长起到了促进作用。
3.2 加速保险与科技的融合，智能汽车重新定义车险
新能源汽车电气特征使其成为汽车智能化落地的最佳载体，在数据安全合规的前提下，车主的驾驶行为、行驶里程、用车时长都将成为车险定价的重要依据，从而提供给车主个性化的车险产品。这种智能化是新能源汽车与生俱来的优势，对于车险行业而言无异于是里程碑的一项突破，在加速保险与科技的融合以及重塑车险商业逻辑上都具有十分重要的意义。
在实际应用革新上，相关企业积极探索科技和保险的结合，通过对传统定价因子的进一步扩展以及更加高级的算法应用，开发了专属于新能源汽车的智能化保险定价风控模型，极大程度地缓解了赔付率差异性问题。同时，该类模型的使用也体现了车联网数据的最大程度利用，为保险公司、车主、新能源车企以及大数据平台打开多元化合作空间。
除此之外，保险科技公司作为第三方科技公司，也是实现车企、保险公司与大数据平台串联合作的重要辅助途径。保险科技公司可以为新能源车企提供四大板块的产品服务和一站式数字化解决方案，包括移动交易系统、直接面向客户的一键续保和理赔等车险服务、车险理赔绿通与客服服务以及各项增值服务。
通过与保险公司、科技公司、新能源车企等生态伙伴的延伸合作和技术开源共享，智能化的保险定价风控模型体系可以为保险公司提供新能源车精准定价、精准核保、降损服务，为车主提供价格参考与安全预警服务，为新能源车企提供基于技术可靠性与硬件安全性的优化服务。充分发掘并利用新能源汽车智能化，加速保险与科技融合，不但是车险行业上的重塑，更是给多方带来合作共赢与产业闭环的关键举措。
3.3 销售渠道线上化程度加深
随着车险综改降费深化，附加费用率的上限由35%下调为25%，专属条款进一步将新能源车险的附加费用率上限规定为15％，未来车险自主定价将逐步放开，渠道费用端仍有可能进一步压降，车险代理人积极性减弱，直销与网销占比显著提升。虽然传统购车新保情境下的中介代理渠道销售模式较难撼动，但在其他如续保等销售场景下，线上化模式仍以其极强的操作便利性吸引着大量车险用户。根据2022年车险渠道数据，车险中介类渠道保费均呈现显著负增长趋势。
3.4 整车厂话语权增强，加速布局保险业
相较于传统的保险公司以及传统车企，拥有整车开发权限以及智能化监控权限的新能源车企，天然地占据了更多的数据优势以及掌控力。与其选择与保险公司进行资源互换，更多的新能源车厂商选择了拥有更大掌控权的方式，将数据优势作为资产，加速布局保险行业，力求实现自闭环。
近年来，多家电动车制造商已经布局保险中介业务领域，更有甚者直接成立或收购保险公司。2020年8月，特斯拉保险经纪公司宣布在华成立，通过节省保险销售费用，提供较有力的车险保费给购车用户。2023年5月，原银保监会公开发布易安财险股东变更消息，比亚迪以100%的持股比例收购了易安，使其成为国内首家由车企100%控股的保险公司。
从短期来看，新能源车市场群雄并立、百家争鸣，主要的合作模式依然需要依靠大型头部险企的大量销售网点与优质服务能力；然而从长期来讲，随着数据积累日益成熟，整个厂商市场发展日趋稳定，以及车企对于前端销售和后端配套服务的把控力逐渐完善，整车厂在未来的话语权必将逐步增强。
3.5 保险融入车生态，成为汽车生态服务的入口
随着新能源汽车智能化的加强，将助力于整个车生态的建立与完善，车生态除了最基础的日常使用与养护外，必不可少的也包括车险的购买与后续保修理赔等服务。如通过将保险纳入新能源车生态圈，并与后续服务深入串联绑定，将极大提升用户体验感，实现便捷化一站式服务，提高客户黏性。
发达国家汽车后市场的利润占比约为70%，而我国的汽车后市场利润占比仅为30%，对比可见未来仍有极大的发展空间。作为后端消费市场的重要一环，保险的融入将为整个汽车后市场中各个业务的互相联动提供更为有力的支撑与链接。购车用户从购买第一份保险开始，自其之后的一切包括行驶、养护、检修、出险以及理赔等一系列行为，均可以在完整的车生态内得到解决，成为真正为用户带来便捷服务、实现高效运行的车生态的关键入口。
