调研报告 | 交通信号配时优化与评估市场竞争分析

2016年5月，公安交管局发布《推进城市道路交通标志标线标准化工作方案》和《推进城市道路交通信号灯配时智能化工作方案》（以下简称“两化”文件），对城市道路交通标志标线和交通信号配时的不合理设置排查、整改、优化等工作提出要求。

其后，赛文交通网持续关注信号优化配时与评估市场的走势。2017年12月，赛文交通网与杭州远眺科技有限公司联合发布《2016-2017年中国交通信号配时优化与评估市场调研报告》，本篇为报告市场竞争相关章节。

研究报告数据样本是基于2016年5月至2017年8月，即“两化”后至2017年8月间公开渠道公布的信号配时评估和优化项目，调研的项目样本数量为30个。非特殊说明，本文数据统计均在此研究期间段内。

一、“两化”市场需求区域分布

“两化”文件发布后，全国各省市都进行了不同程度的学习和工作开展，但与以往不同，转变为通过独立投资，立项进行“两化”项目实施的城市相对并不多，整体上还处于系统承建方的1～2年的免费优化运维的状态，市场潜力巨大。

针对研究时间段内项目地域分布进行分析后发现，作为单独服务采购的信号配时优化项目主要集中在广东、浙江等经济较发达地区，城市级别为二、三线以上城市居多，三、四线城市的信号优化服务大多纳入到年度维护服务当中。

信号配时优化项目市场机会区域分布

【注：本文中“信号配时优化项目”是指信号配时作为单独的技术服务招标的项目，未包括含有配时优化服务的信号系统或者设备维护项目；本文中分布图和市场占有率图（饼状图）均基于调研范围内的项目数量。】

二、市场项目建设形式

目前信号配时优化采购主要有两种形式，一是纳入到交通信号控制系统及设备维护项目中，这类项目大多由交通信号机生产厂商最终中标；另一种是单独作为技术服务采购，这类项目多为信号优化服务提供商、高校和咨询公司、设计院承接。

这两种项目形式也分别指向了目前交通信号优化配时与评估的市场竞争者。

信号配时评估方面，“两化”后仅2016年12月浙江嘉兴信号协调控制优化项目中评估以服务的形式作为单独的标包招标，其余则包含在配时优化项目中，由优化配时服务提供企业自己评价效果，编制评价报告。

根据以往经验，无论是交通信号优化配时项目还是智能交通建设项目，对项目实施效果的独立评价评估一直不被重视，市场项目极少。

究其原因，核心问题是评估项目发起方的不中立状态所致，没有建立完善的评估机制。让建管方去评估自己的工作效果，显然最终效果很难得到客观体现，而投资方也不希望看到负面的投资回报效果。

三、单一路口费用变化趋势

“两化”后到2017年8月，信号配时优化每年每个路口均价呈现出上升的趋势，2017年信号配时优化服务的均价约7200元/年路口，其中浙江省项目均价约10000元//年路口。三线城市较一、二线城市均价要高。

项目总中标金额多数在100万以内，服务期基本为1到2年，少数项目在3年和5年。

配时优化项目金额（元/年路口）

【注：图中显示的为2016年5月到2017年8月调研的其中19个配时优化项目的中标金额情况，另有8个项目的招标文件无法获取，3个项目中未明确配时优化服务金额，未计入价格调研。】

具体而言，“两化”后到2017年8月调研的19个项目配时优化服务平均价在5000元/年路口，其中2016年“两化”后到2016年底，重庆、广州、哈尔滨等10个配时优化服务平均价约4000元每路口每年，2017年1-8月嘉善、广州、滨州、自贡等9个配时优化服务均价约7200元每路口每年。

调研的2016年的10个项目较多在广州、重庆等一、二线城市，市场竞争激烈，由此可能导致了市场各方参与者为不同目标而制定了低价竞争策略。此外，这些城市信号配时基础工作相对较好，“两化”初期用户对市场真实成本把控不准确等也可能是造成低价的原因。

而调研的2017年9个项目一、二、三线城市分布较均匀，舟山、嘉善、自贡等三线城市的均价较一、二线高，7200元/年路口的平均价格的市场参考价值更高。

就同一省份同一城市层次维度观察，2016年5月至今年8月，浙江和广东的配时优化服务每路口价格也呈现上升趋势，浙江省2017年舟山嘉善两个项目信号配时优化的均价约1万元/年路口。

部分交通信号优化配时项目中标金额情况

【注：1）以上表格显示项目为调研的其中19个配时优化项目的中标金额情况；部分交通信号优化配时项目中标金额情况；2）*浙江嘉兴项目配时优化服务期9个月；四川自贡项目中信号配时优化标包金额为700万；四川资阳项目服务期为半年，另包含《路口管理及交通标志标线规范指南》和《智能交通系统建设指南编制》；广东清远项目服务期为3个月。】

四、优化配时市场规模

根据赛文交通网数据统计，截止2016年底，我国交通信号灯控制路口保有量大约有13万个，如果按照目前的均价7200元/年路口与逐渐走高的趋势综合来看，理论上，每年交通信号优化配时市场规模在9.3-13亿之间。

当然，这个数据仅为理论数据，其距离真实数据还有很多其他影响因素，本文不再进行详细分析。

五、市场参与者

根据调研，目前交通信号配时优化市场主要市场参与者是专业服务提供商，他们拿到了市场接近70%的项目。其次为交通信号机设备厂商和科研院所。此外少数系统集成商和设计咨询公司、设计院也参与市场竞争。

百度、滴滴等互联网企业也有参与城市交通信号优化工作，但其目前均为免费、示范性提供服务，因此本文未将其列入研究范围。

信号配时优化市场参与者类型分布与市场占有率

六、市场占有率

基于统计时间段内公开渠道信息，就2016年5月~2017年8月的信号优化市场的企业市场占有率进行分析。

信号配时优化市场企业占有率

广东振业优控科技股份有限公司以37%的市场占有率位居首位。振业优控具有跨地区经营能力，除广州、中山本地优势较强外，四川、重庆、呼和浩特等地也有项目。目前的市场上很少有类似振业优控这样专注做信号配时优化的企业，尤其是具有跨区域经营能力的企业。

其次安徽科力信息产业有限责任公司和广州运星科技有限公司也较活跃，尤其在浙江省的信号配时优化项目中。

青岛海信网络科技股份有限公司也从去年年底开始活跃于信号配时优化项目市场中，先后中标北京、广州、银川、桂林、济南等信号配时优化项目。

另外，深圳市城市交通规划设计研究中心、北京绿通畅达交通技术有限公司、广东方纬科技有限公司、郑州市交通规划勘察设计研究院、深圳市交通科学技术研究所、南京莱斯信息技术股份有限公司、浙江浙大中控信息技术有限公司、银江股份有限公司、北方工业大学等企业、单位都有在市场中拿到独立的优化配时项目。

七、项目建设内容

1）信号配时优化

目前国内还没有信号配时优化的工作标准和投标人的资质要求，各城市根据需求在招标文件中提出要求。

就2016年5月～2017年8月中标的信号配时优化项目而言，项目服务内容主要为一整套的交通信号控制优化服务体系，覆盖面较广，包含：

交通信号管理基础工作

路口台账管理系统研发

交通信号配时优化方案设计（路口和协调控制优化方案）

交通仿真建模与仿真分析

信号控制路口日常巡查及优化

信号控制方案实施以及舆情管理

从产品角度来看，信号配时计算软件只是作为信号配时优化服务中的一个工具，项目招标中大多要求中标人具有信号配时计算软件，实现快速计算配时方案。

此外，信号配时优化结合交通组织优化的建设项目有增多趋势。

2016年10月开始，滨州，嘉善、哈尔滨等6个配时优化项目中要求对重点路口或路段进行交通组织优化的内容，同时也观察到较多配时优化项目技术评标中也含有对交通组织和区域交通控制的理解这一项，约占技术评分的10%。

2016年12月嘉兴项目要求分析车道分配是否合理，得出最佳车道分配并设计左转待转区；哈尔滨项目则要求对交通拥堵路口和交通事故黑点进行交通组织渠化，制定配时方案，并进行方案运行效果评估；2017年3月深圳项目要求对于在信号配时上改善效果有限的关键路口路况交通组织优化。

典型信号配时优化项目服务内容

资料来源：广州番禺、浙江衢州、四川南充等信号配时优化项目总结

2）信号配时评估

就评估的内容而言，评估主要为优化前后路口运行状态和协调控制优化前后效果评估。

绝大多数信号配时优化项目含有对信号协调优化前后效果的评估，而对于优化前后路口运行状态评估，在统计的“两化”后至今年8月的30个单独的信号配时优化项目中近一半的项目含优化前后路口运行状态评估。

评估指标方面，目前还未有标准的指标体系，主要还是由中标人建立评估体系，部分招标文件中提出了单点路口运行状态和协调控制评价指标。

2017年开始出现了利用互联网数据评估，以及从市民出行畅通感提升角度的模糊评价指标。2017年4月广东深圳项目中要求利用百度、高德地图等互联网大数据，建立灯控路口指标测算及评估体系，实现灯控路口全网实时在线评估、展示和优化建议功能，据了解，高德的互联网数据和深圳政府流量数据有合作共享。2016年12月浙江嘉兴项目除了单点、干线和区域协调控制指标外，还有模糊评价指标，要求拥堵严重的状况有所缓解，市民行车畅通感提升。